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Gestionnaire de clients

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Base de données de clients

La base de données Gestionnaire de clients vous permet d’organiser votre pratique fiscale en gérant la charge de travail pour tous vos clients et de tenir compte des informations pour chacun d’entre eux.

Rechercher et filtrer. Impression par lots, la TED et le report de données. Personnalisez des rapports et exportez-les à Excel®.

Le Gestionnaire de clients est compris avec chaque achat de TaxCycle.

Passer à TaxCycle sans tarder

Découvrez pourquoi tant de préparateurs sont déjà passés à TaxCycle. Faites l’essai gratuitement de la suite TaxCycle et soyez opérationnel en moins de 10 minutes. Reportez sans soucis des déclarations des logiciels DT Max®, Cantax®, Taxprep® et ProFile®.

 

Configuration facile

L’assistant vous dirigera en trois étapes pour faciliter la configuration ou à vous connecter à un serveur. Créez une base de données privée, ou une base de données partagée que vous pourrez utiliser avec d’autres utilisateurs sur un réseau.

Recherche rapide

Recherchez sur le nom, le numéro de téléphone, un numéro de client, un type de formulaire et plus. Le Gestionnaire de clients lance sa recherche dès que vous tapez un caractère et réduit les résultats au fur et à mesure que vous tapez.

Des filtres puissants

Filtrez sur presque n’importe quoi dans la déclaration : l’état de la déclaration, l’état de production, la date de naissance, l’état civil, la facturation et plus. Configurez les filtres une fois et enregistrez-les pour les utiliser à nouveau.

Recherches éclair
peu ordinaires

Les recherches éclair intégrées du Gestionnaire de clients vous permettent de trouver les fichiers pour les tâches communes. Créez vos propres recherches éclair et associez-les à une mise en page des colonnes pour produire le même rapport maintes fois, en un seul clic.

Faire le suivi de vos anciennes déclarations

Le Gestionnaire de clients retient vos anciens fichiers de Taxprep®, ProFile® et Cantax®.  Voyez comment c’est facile de les retrouver, les ouvrir et les reporter.




Report, la TED et l’impression par lots

Reportez tous vos fichiers simultanément. Soumettez par la TED plusieurs années pour plusieurs clients en même temps. Imprimez des formulaires, des jeux de formulaires et des étiquettes. Recalculez des déclarations pour voir de nouveaux messages de révision.

Aperçu détaillé

Préparez-vous des déclarations pour une entreprise familiale? Voyez toutes les personnes et les déclarations liées. Trouvez l’entreprise et voyez les associés principaux liés et les bénéficiaires de feuillets. Trouvez un contribuable et voyez les déclarations connexes T1, T2 et T4.

Rapports personnalisables

Choisissez quelles colonnes s’affichent et réglez l’ordre dans laquelle elles apparaissent. Enregistrez ensuite la mise en page pour la réutiliser. Associez la mise en page avec une recherche éclair pour utilisez ces mêmes colonnes lorsque vous exportez à Excel®.

Exportation d’Excel®

Créez une feuille de calcul Excel® à partir d’un affichage actif et envoyez-la par courriel en un clic. Ou choisissez une exportation plus détaillée d’après les données visibles, exportez des coordonnées ou effectuez une exportation complète de la base de données.