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L’éditeur de modèles

Lettres client, factures, courriels et étiquettes

Peu importe le type de déclaration que vous préparez, il est de rigueur d’entretenir des relations efficaces avec vos clients. Voilà pourquoi les modules TaxCycle contiennent des modèles intégrés de lettres, de factures, d'étiquettes et de courriels pour vous aider avec cet objectif.

Si vous avez l'éditeur de modèles, vous n'êtes jamais limité à un nombre fixe de modèles. Ce dernier comprend des lettres de mission, des suivis d’après-saison, des courriels de marketing et des factures. Créez autant de modèles que vous le voulez.

L’éditeur de modèles est compris avec chaque achat de TaxCycle.

Passer à TaxCycle sans tarder

Découvrez pourquoi tant de préparateurs sont déjà passés à TaxCycle. Faites l’essai gratuitement de la suite TaxCycle et soyez opérationnel en moins de 10 minutes. Reportez sans soucis des déclarations des logiciels DT Max®, Cantax®, Taxprep®, VisualTax et ProFile®.

 

Un nombre illimité de modèles 

Créez autant de modèles que nécessaire, pour n’importe quelle année ou type de déclaration. Créez vos propres modèles en modifiant les échantillons de modèles intégrés.

Une bibliothèque complète de modèles

La bibliothèque de modèles de contient des lettres de mission, des listes de contrôle d’avant saison, des lettres et factures client, des courriels de lettres de présentation, des étiquettes et plus.

Modèles de courriels et lettres de présentation

Envoyez n’importe quelle lettre par courriel au moyen du volet latéral Préparation. Ou, définissez un modèle comme lettre de présentation lorsque vous envoyez un fichier PDF à votre client.

Configuration rapide d’une signature et d’un logo

Ajoutez votre logo et votre signature dans les options et ils s’afficheront dans toutes vos lettres et factures intégrées. Pas besoin d’ouvrir l’éditeur ou de modifier le code du modèle.

Des extraits de code pour les en-têtes de lettre commune

Des extraits de code à en-tête intégrés vous permettent de créer un en-tête et l’appliquer à tous les modèles. Les lettres intégrées demeurent intactes et vous obtenez toutes les mises à jour.

Combiner des données avec les codes de champ

Copiez facilement les codes de champ d’une déclaration de revenus. Ajoutez des constantes pour utiliser un modèle année après année. Ajoutez des conditions pour n’afficher que les informations pertinentes au contribuable.

Aperçu en temps réel de vos changements

Prévisualisez les changements issus des données de n’importe quel ficher TaxCycle ouvert lorsque vous modifiez le modèle. Plus besoin d’enregistrer ou de basculer vers la fenêtre principale.

Étiquettes ou feuilles simples

Les modèles d’étiquettes fonctionnent pour les imprimantes d’étiquettes simples comme l’imprimante Brother QL-570 ou Dymo Turbo 450 ainsi que pour l’impression par lots à partir du Gestionnaire de clients.

Partager facilement les fichiers de modèles

Créez un ensemble de modèles pour votre bureau et partagez-le sur un réseau avec tous les utilisateurs. Il suffit de diriger les options de tous les utilisateurs vers le même dossier.