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Mémos

Mis à jour : 2018-11-20

Les mémos sont comme des notes autocollantes que vous pouvez ajouter aux champs de tout formulaire dans un fichier TaxCycle. Utilisez-les comme rappels pour réviser des données avant de produire une déclaration, ou pour l’année suivante.

Ajouter un mémo à un champ

  1. Placez votre curseur dans un champ sur un formulaire et appuyez sur F8 , ou cliquez sur le bouton Memo dans le ruban Accueil pour ajouter ou ouvrir un mémo.
  2. Tapez un commentaire. TaxCycle ajoute votre nom, la date et l’heure. Si un autre préparateur ajoute un commentaire, TaxCycle inscrit également son nom.
  3. Cochez la case Reporter pour reporter un commentaire à l’année suivante.
  4. Pointez le curseur sur un commentaire et cliquez sur le x rouge pour le supprimer.
  5. Cliquez sur la coche vis-à-vis le commentaire pour l’approuver.
  6. Pour fermer le mémo, cliquez sur le mémo, ou cliquez sur le lien fermer.

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Trouver des mémos

  1. Les champs avec des mémos contiennent un M jaune à gauche. 
  2. Pointez le curseur sur le M jaune pour obtenir un aperçu du dernier commentaire. 
  3. Cliquez sur le lien Supprimer le mémo pour le supprimer. 
  4. Cliquez sur la coche pour approuver le mémo.
  5. Sélectionnez l’affichage Mémos dans le volet latéral Préparation pour répertorier tous les formulaires ayant des mémos. 
  6. Dans le volet latéral Préparation, les formulaires contenant des mémos sont munis d’un M jaune sur l’icône des formulaires. Pour en savoir plus, consultez la rubrique d’aide Icônes des formulaires et couleurs du texte des champs (en anglais).
  7. Les formulaires avec des mémos ont un M jaune à la droite du nom du formulaire. Cliquez sur le M pour aller au champ. 
  8. Dans le volet latéral Révision, les mémos s’affichent dans l’affichage Nécessite une attention jusqu’à ce que vous cliquiez sur la coche pour approuver le mémo et le retirer de cet affichage.
  9. Les mémos qui ne sont pas approuvés s’affichent également dans l’affichage Mémos en attente
  10. Pour répertorier les mémos sur le formulaire actuellement ouvert, sélectionnez Mémos sur le formulaire courant
  11. Pour répertorier tous les mémos dans le volet latéral Révision, qu’ils soient approuvés ou non, choisissez Tous les mémos
  12. Double-cliquez sur un mémo pour aller au champ voulu. 

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Glisser-déposer des mémos

Vous pouvez glisser-déposer n’importe quel mémo d’un champ à un autre. Ouvrez le formulaire souhaitez, cliquez sur le mémo et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Tout en maintenant le bouton enfoncé, déplacez le curseur sur un champ du formulaire puis relâchez le bouton.

  1. Pour afficher tous les formulaires contenant des mémos associés, sélectionnez l’affichage Mémos dans le volet latéral Préparation.
  2. Cliquez sur le M à droite du nom du formulaire pour ouvrir le formulaire et sautez à la liste Révision avec l’affichage Mémos sur le formulaire courant sélectionné.
  3. À partir de la liste de messages de Révision (F9), glissez le mémo au champ souhaité.

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Sommaire des mémos

Le sommaire des Mémos affiche tous les rubans dans une déclaration. Retrouvez-le dans la section Sommaires du volet latéral Préparation, ou recherchez-le avec le nom Mémos.

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Imprimer les mémos après le formulaire

Pour imprimer les mémos sur une nouvelle page après le formulaire, sélectionnez l’option Imprimer les mémos.

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