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Messages de révision

Mis à jour : 2018-08-24

Le processus d’audit et de révision de TaxCycle s’exécute en tout temps en arrière-plan. À mesure que vous entrez des données, TaxCycle vérifie s’il manque des renseignements et s’il est possible d’optimiser les déclarations.

Les messages de révision s’affichent dans le volet Révision et dans les champs mêmes lorsque vous passez le pointeur de la souris sur ceux-ci.

Certains messages sont des messages de solution rapide, qui offrent une solution en un seul clic pour résoudre une erreur.

Volet latéral Révision

  1. Lorsque vous êtes prêt à réviser la déclaration de revenus, cliquez sur la barre latérale Révision. Vous pouvez aussi utiliser la touche F9 pour passer au premier message et ouvrir la vue Nécessite une attention dans le volet latéral Révision. Cela ouvre la liste des erreurs et des messages d’audit.
  2. 2018-révision-voletPar défaut, la liste contient les messages qui nécessitent une attention. Vous pouvez modifier le type de messages affichés à l’aide de la liste déroulante dans le haut du volet. Par exemple, choisissez Messages approuvés, Première ou deuxième révision, Questions ou Corrections dans la liste pour voir tous les champs contenant de telles marques de révision.
  3. Les types de messages se distinguent au moyen d’icônes de gravité ou d’importance. Cliquez deux fois sur un message pour passer au formulaire et au champ visés.
  4. Passez le pointeur de la souris sur le message, puis cliquez sur l’ampoule pour choisir une solution rapide.
  5. Si vous ne voulez pas traiter un message de révision, vous pouvez l’approuver. Passez le pointeur de la souris sur le message, puis cliquez sur la coche à droite pour approuver le message à la première révision. Cliquez de nouveau pour appliquer une deuxième révision. Cliquez une troisième fois pour retirer la coche de révision et réactiver le message.
  6. Cliquez avec le bouton droit sur les messages dans le volet latéral Révision — même ceux qui n’ont pas de solution rapide — pour voir d’autres options. Il s’agit d’une façon rapide d’approuver un message ou de le masquer pour de bon (voir ci-dessous).
  7. Appuyez sur Alt+F9 pour afficher les messages propres au formulaire courant.

Solutions rapides

Certains messages d’erreur vous donnent la possibilité d’appliquer une Solution rapide. Cela signifie que vous pouvez résoudre un problème sans même avoir à ouvrir le formulaire.

  1. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un champ avec un message, cliquez sur le lien bleu pour appliquer une solution rapide.
    2018-solution-rapide-champs
  2. Dans le volet latéral Révision, certains messages affichent une solution suggérée directement dans le texte du message. Cliquez sur le lien bleu pour appliquer la solution rapide.
    2018-solution-rapide-volet-an-dernier
  3. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un message dans le volet latéral Révision, recherchez une ampoule qui apparaît à gauche du message, puis cliquez dessus pour voir les solutions possibles.
    2018-solution-rapide-volet-ampoule
  4. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le message pour choisir parmi les solutions possibles.
    2018-solution-rapide-volet-bouton-droit

2018-revision-surbrillance-champsMise en surbrillance d’un champ

Les champs qui comportent des messages d’erreur contiennent des indicateurs pour attirer votre attention :

  1. Couleur dans le coin du champ pour indiquer la gravité du message.
  2. Arrière-plan jaune pour mettre le champ en surbrillance.

Par défaut, TaxCycle affiche les deux indicateurs. Vous pouvez aller dans les options pour désactiver la mise en surbrillance des champs contenant des erreurs :

  1. Pour ouvrir les options, allez au menu Fichier, puis choisissez Options. Si vous êtes dans l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Les paramètres suivants sont accessibles à partir de la partie gauche de la boîte de dialogue Options.
  2. Dans la partie gauche, développez la section Préparation des déclarations et cliquez sur l’option Révision.
  3. À droite, pour masquer l’arrière-plan jaune, décochez la case Surligner les champs comportant des messages de révision.

Affichage des messages à partir des champs

  1. 2018-revision-message-champsPassez le pointeur de la souris sur un champ contenant un message pour afficher le message dans une petite fenêtre contextuelle.
  2. Déplacez le pointeur de la souris hors du champ pour masquer le message.
  3. Cliquez sur un lien dans le message pour appliquer la solution rapide.
  4. Cliquez sur l’icône dans la partie gauche du message pour passer au volet latéral Révision et modifier la vue afin d’obtenir la liste de tous les messages de ce type.
  5. Si vous ne voulez pas traiter un message de révision, vous pouvez l’approuver. Passez le pointeur de la souris sur le message, puis cliquez sur la coche à droite pour approuver le message à la première révision. Cliquez de nouveau pour appliquer une deuxième révision. Cliquez une troisième fois pour retirer la coche de révision et réactiver le message.

Bulletins

Les bulletins constituent un type particulier de messages de révision qui s’affichent lorsque vous devez faire quelque chose d’important, comme créer un rajustement pour une déclaration dans un fichier en cours d’utilisation, ou mettre à niveau une déclaration T2 vers un module plus récent. Ils annoncent des problèmes ou des actions potentiels critiques qui ont une incidence sur le fichier ou la déclaration de revenus dans son ensemble.

  1. Les bulletins s’affichent dans un bandeau au-dessus de la zone de contenu de tous les formulaires.
  2. Cliquez sur le bouton du mégaphone à gauche pour atteindre la vue Bulletins dans le volet latéral Révision et afficher tous les bulletins.
  3. S’il y a plusieurs bulletins disponibles, utilisez les boutons à gauche pour les parcourir.
  4. Dans la barre de bulletins, des liens permettent d’exécuter des actions pour régler les questions soulevées dans les bulletins.
  5. Cliquez sur le bouton Rejeter pour masquer le bulletin. Le bulletin sera masqué, mais le message continuera de s’afficher dans les vues Nécessite une attention et Bulletins dans le volet latéral Révision. La barre de bulletin s’affichera de nouveau la prochaine fois que vous ouvrirez le fichier.
  6. Pour masquer le bulletin dans le volet latéral et l’empêcher de réapparaître, approuvez le message.

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Désactivation des messages de révision que vous ne voulez pas voir

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Vous pouvez désactiver certains messages de révision afin de ne plus jamais les voir. Ce sont des messages de révision qui ne sont pas requis pour la production d’une déclaration.

  1. Cliquez sur l’ampoule de solution rapide dans le volet latéral Révision et sélectionnez l’option Ne jamais afficher ce message pour aucun client.

Vous pouvez aussi activer et désactiver des messages dans les Options.

  1. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options. Pour ouvrir les Options de l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu.
  2. Du côté gauche de la fenêtre, développez la section T1/TP1 (ou tout autre module), puis cliquez sur Révision pour régler les mêmes options pour toutes les années. Ou, développez la section Révision et cliquez sur une année pour définir des options distinctes pour chaque année.
  3. Du côté droit de la fenêtre, saisissez un mot-clé pour chercher une option dans les messages de la liste.
  4. Si vous cherchez un message que vous avez désactivé par erreur, cliquez sur le lien Afficher seulement les messages désactivés.
  5. Lorsque vous trouvez le message voulu, cochez la case correspondante pour qu’il s’affiche pour tous les clients. Décochez la case pour masquer le message pour tous les clients.
  6. Certains messages ne peuvent être désactivés. Pour ces messages, la case sera estompée et vous ne pourrez ni la cocher ni la décocher.
  7. Pour voir la liste de tous les messages de révision, cliquez sur le lien Copier tous les messages dans un fichier CSV.
  8. Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer vos changements.

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Options de révision

  1. Pour ouvrir les options, allez au menu Fichier, puis choisissez Options. Si vous êtes dans l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu.
  2. Dans la partie gauche, développez la section Préparation des déclarations et cliquez sur l’option Révision.
  3. À droite, pour masquer l’arrière-plan jaune, décochez la case Surligner les champs comportant des messages de révision.
  4. Pour afficher un arrière-plan jaune dans les champs contenant des mémos, rubans ou fichiers joints, cochez la case Surligner les champs contenant des mémos, rubans ou fichiers joints.
  5. Si vous préférez des marques de révision plus visibles, cochez la case Utiliser les marques de révision rouges sur les formulaires.
  6. Si vous préférez ne pas voir les messages de révision dans une fenêtre contextuelle au passage de la souris, désactivez cette option.
  7. Cochez ou décochez les cases Effacer le message de révision après la première révision et/ou Effacer le message de révision après la deuxième révision pour déterminer à quel moment un message sera approuvé.
  8. Cochez la case Afficher les messages de substitution lorsque la valeur calculée est égale à la valeur importée ou numérisée pour afficher un message de substitution lorsqu’un montant reporté depuis DoxCycle est identique à la valeur calculée.
  9. Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer vos changements.

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