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Migrer vers un nouvel ordinateur

Mis à jour : 2020-05-21

Si vous achetez un nouvel ordinateur, vous pourrez déplacer vos paramètres et options de TaxCycle et DoxCycle vers le nouvel appareil. En exportant puis en important un profil d'options, vous pourrez reporter un bon nombre de vos options. D'autres options enregistrées dans des fichiers, comme les modèles personnalisés, peuvent également être déplacées en copiant et collant les fichiers entre les ordinateurs.

Déplacer des moniteurs de données, des favoris et onglets de formulaires dans les profils d'options

Depuis le début de l'an 2020, vous pouvez inclure des moniteurs de données configurés, des favoris et des onglets de formulaire par défaut dans un profil d'options.

  1. Pour inclure ces options dans un profil d'options existant, allez à la page Dossiers communs dans la section Fichiers et dossier. Défilez vers la section Moniteurs de données et favoris puis cliquez sur le lien Déplacer les paramètres de moniteurs de données, des favoris et des onglets aux options de profils.Image : inclure les options dans un profil d'options existant
    • Cliquez sur ce lien pour déplacer les fichiers vers le fichier compressé (zip) du profil d'options actuellement actif.
    • L'action de cliquer sur ce lien déplacera également les fichiers dans le fichier compressé (zip) d’options locales s’il est actuellement actif.
    • Les fichiers seront également renommés pour correspondre au format d’autres paramètres dans le fichier compressé (zip).
    • Pour inclure ces paramètres dans un profil d'options différent, activez ce profil en changeant les profils sur l’écran Démarrer, ou dans le haut de la fenêtre, puis répétez le processus en cliquant de nouveau sur le lien.
    • Vous pouvez choisir de supprimer les fichiers locaux en même temps que vous les déplacez. Cependant, si vous avez plusieurs profils d'options, nous vous suggérons de les laisser là jusqu'à ce que vous les ayez déplacés dans tous les profils.
  2. Les nouvelles pages pour les Moniteurs de données, les Favoris et les Onglets apparaissent maintenant sous les options de modules. Sélectionnez ces pages lorsque vous créez un profil d'options pour inclure les paramètres dans le profil.
    Image : sélectionnez les pages

Sachez que si vous n'incluez pas ces paramètres dans un profil d'options, TaxCycle continuera d’utiliser les paramètres locaux comme auparavant.

Exporter un profil d'options

Si vous obtenez un nouvel ordinateur, vous pouvez rapidement exporter les options, puis les importer. Ou, si vous exécutez un ordinateur de bureau et un ordinateur portable, configurez l’un d’eux, puis exportez et importez sur l’autre.

Image : exporter un profil d'options

  1. À partir de l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Cliquez sur Gérer pour développer la section Profils d'options.
  3. Dans la liste des profils, cliquez sur un profil d’options ou sur Options locales.
  4. Cliquez sur Exporter du côté droit.
  5. Enregistrez le fichier dans un emplacement partagé sur le réseau. Si vous ne travaillez pas dans un environnement réseau, enregistrez le fichier sur un support de stockage externe (clé USB) ou un support de stockage en nuage.

Importer un profil d'options

Les profils d'options sont des fichiers compressés zip. Pour importer un fichier zip de profils d'options :

  1. À partir de l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Glissez le fichier compressé zip dans la boîte de dialogue Options. Cela crée un profil séparé dans la liste.
  3. Si vous souhaitez remplacer le contenu d'un profil existant, sélectionnez le profil dans la section Gérer les profils de la boîte de dialogue Options, puis cliquez sur Importer du côté droit de la boîte de dialogue. Cela remplace le contenu du profil existant avec le contenu du fichier compressé zip. (Cela est pratique si vous créez un profil avec l’intention de partager uniquement vos paramètres d’imprimante.)

Configurer le Gestionnaire de clients

Si vous exportez/importez vos options locales, vous devrez tout de même configurer le Gestionnaire de clients sur le nouvel ordinateur. Pour en savoir plus, lisez la rubrique d’aide Première configuration du Gestionnaire de clients.

Si vous exportez / importez un profil d’options existant, la configuration du Gestionnaire de clients sera transférée au nouvel ordinateur et la connexion continuera de fonctionner.

Migrer les fichiers de paramètres dans TaxCycle

L'importation d'un profil d'options reportera les références aux dossiers communs sur le nouvel ordinateur. Il ne prend pas les fichiers dans ces dossiers. Vous devez également transférer le contenu de ces dossiers sur un nouvel appareil.

  1. Dans l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Dans la partie gauche, développez la section Fichiers et dossiers, puis cliquez sur Dossiers communs.
  3. Sur cette page, cliquez sur le lien Voir fichiers à côté de chaque chemin d’accès pour ouvrir ce dossier dans l'Explorateur Windows.
    Image : copier paramètres dans les dossiers communs
  4. Sur l'ancien ordinateur, copiez les fichiers de ces fichiers dans un dossier réseau ou une nouvelle clé USB. Ensuite, sur le nouvel ordinateur, inversez les étapes pour les coller dans le dossier référencé sur le nouvel appareil. Notez que si ces chemins d’accès pointent déjà vers un dossier réseau, vous n'avez pas besoin de copier et coller les fichiers. L’importation du profil d'options amènera le chemin d’accès.
  5. Copiez (écrasez) les fichiers dans les dossiers suivants :
    • Modèles
    • Numéro de facture
    • Les données publiées à partir de SlipSync
    • Les fichiers pour importation IGRF
    • Les pièces jointes transmises avec une déclaration (comme les déclarations CO-17)
    • Les paramètres d’impression non enregistrés dans des jeux d’impression (comme l’emplacement réseau de l’imprimante, etc.)

Déplacer vos fichiers vers le nouvel ordinateur

Si vous enregistrez habituellement votre fichier d’impôt sur le même ordinateur où vous utilisez TaxCycle et DoxCycle, vous voudrez les déplacer vers le nouvel ordinateur. Puis, vérifiez que ...

  1. Les paramètres des Dossiers clients pointent vers les dossiers dans lesquels vous enregistrez ces fichiers. Voir la rubrique d’aide Options de dossiers.
  2. Le Gestionnaire de clients est configuré pour suivre ces dossiers. Voir la rubrique d’aide Indexing and monitored folders en anglais.

Important! Les liens entre les fichiers DoxCycle et TaxCycle seront brisés si vous ne placez pas les fichiers dans la même structure de dossiers que sur l’ordinateur original. Si vous choisissez de changer la structure de dossiers, vous devrez mettre à jour les liens lorsque vous ouvrez un fichier. Apprenez comment gérer ces liens en lisant les rubriques d’aide Link DoxCycle and TaxCycle files en anglais.

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