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Volet latéral Suivre

Mis à jour : 2020-08-13

Faites le suivi de l’état de la déclaration courante dans le volet latéral Suivre. Les informations pour tous les contribuables du fichier apparaissent sur l'écran Info du menu Fichier. Si les informations sont configurées, elles apparaîtront également lors de l'enregistrement d'un fichier.

  1. Les tâches sont regroupées en fonction du processus de préparation. Vous pouvez choisir quelles tâches s’affichent dans quels groupes dans les options. Un groupe est considéré comme étant achevé une fois que toutes les tâches requises dans le groupe sont cochées. Vous pouvez choisir les tâches qui sont requises dans les options. (Voir Options du flux des travaux.)
  2. Par défaut, TaxCycle affiche le plus ancien groupe qui est encore en cours de préparation. Vous pouvez tout développer ou tout réduire les groupes. Cliquez sur Autoagrandir pour retourner à l’état par défaut.
  3. Cochez la case En attente du client pour tout contribuable pour lequel vous voulez indiquer que la déclaration est en attente d’une réponse du client.
  4. Cliquez sur le bouton commentaire pour ajouter une note à une tâche.
  5. Les tâches automatiques sont cochées lorsque vous complétez une étape dans la déclaration. Cochez la case pour achever une tâche manuelle.
  6. Vous pouvez ajouter une date d’échéance pour la déclaration entière dans le groupe Achèvement de la déclaration. Des détails s’affichent près du nom du client lorsque sa déclaration est en retard. Vous pouvez également filtrer sur cette date dans le Gestionnaire de clients.
  7. Certains groupes et tâches s’affichent uniquement dans la déclaration du client que si elles sont nécessaires. Par exemple, si un redressement est requis, le groupe Retravailler apparait dès que vous créez un T1-ADJ ou autre formulaire de redressement.
Image : le volet Suivre

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