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Report par lots

Mis à jour : 2022-01-04

Utilisez le Gestionnaire de clients de TaxCycle pour reporter par lots des déclarations de revenus d’années précédentes. Reportez des fichiers de Intuit ProFile®, Cantax® et Taxprep®.

Pour reporter des fichiers par lots du Gestionnaire de clients, procédez comme suit :

  1. Configurez le Gestionnaire de clients de sorte qu’il contienne un index des déclarations de revenus d’années précédentes.
  2. Dans le volet latéral de l’écran Démarrer ou du Gestionnaire de clients, cliquez sur Recherches éclair.
  3. Défilez vers le bas à la section Filtres personnalisés.
  4. Limitez les résultats en cochant les filtres Type de déclaration et Année.
    Gestionnaire de clients
  5. Dans la liste des clients, cochez les cases pour sélectionner les fichiers pour le traitement par lot :
    • Dans l’affichage Répertorier les déclarations, cochez les cases dans la colonne à l’extrême gauche. Pour cocher toutes les cases dans cette colonne, cochez la case dans l’entête de la colonne.
    • Dans l’affichage Fiche client, cochez la case vis-à-vis le nom du fichier dans l’aperçu.
  6. Lorsque vous avez sélectionné tous les fichiers dont vous avez besoin, cliquez sur la boîte de lot jaune pour aller à l'écran des lots.
    Gestionnaire de clients partie 2
  7. Choisissez Reporter les données dans le menu déroulant Opération par lots.
  8. Cochez les Options de lot standards dont vous avez besoin, y compris :
    • Exporter les résultats de l’opération à Microsoft Excel®.
    • Masquer les fichiers qui sont inadmissibles à l’opération sélectionnée.
    • Effacer le lot de fichiers suivant l’achèvement de l’opération.
  9. Sélectionnez les Options de report à droite :
    • Le motif de la déclaration pour les nouveaux fichiers.
    • Le dossier où enregistrer les nouveaux fichiers.
    • Si vous souhaitez écraser les fichiers existants dans ce dossier.
  10. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer le traitement. Le temps nécessaire au transfert de tous les fichiers dépend du nombre de fichiers dans le lot et de la vitesse de votre ordinateur. Lorsque le report de lots est terminé, les nouveaux fichiers sont également ajoutés au Gestionnaire de clients.

Lot du gestionnaire de clients

 

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