Conseil : Optimiser votre recherche dans le Gestionnaire de clients

Si votre entreprise traite un volume important de déclarations de revenus, vous risquez de ralentir involontairement votre système lorsque vous effectuez une recherche dans le Gestionnaire de clients. L'utilisation de filtres sur une liste complète de toutes vos déclarations peut exercer une pression inutile sur le serveur pour récupérer chaque enregistrement avant le filtrage.

Pour améliorer les performances et accélérer votre flux de travail, essayez de limiter votre recherche dans la barre de recherche avant d'appliquer d'autres filtres.

Comment optimiser votre recherche

Avant d'appliquer des filtres à l'aide de la barre latérale Recherches éclair, nous vous recommandons de limiter votre recherche aux types de déclarations fiscales qui vous intéressent. Cela évite au Gestionnaire de clients de récupérer l'intégralité de votre base de données.

Par exemple, si vous souhaitez uniquement consulter vos déclarations de revenus T1 de 2025, entrez « T12025 » directement dans la barre de recherche. Le Gestionnaire de clients récupère uniquement vos déclarations T1 2025, évitant ainsi une extraction complète de la base de données.

Vous pouvez également combiner différentes années du même type de déclarations pour récupérer une liste de résultats plus ciblée. Par exemple, entrez « T12025 T12024 T12023 » dans la barre de recherche pour voir vos déclarations pour 2025, 2024 et 2023. Cela garantit que le système ne récupère que ces trois groupes spécifiques de déclarations.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique d'aide Recherche dans le Gestionnaire de clients.