Gestionnaire de clients

 Configuration simple

Un assistant de configuration pratique simplifie le processus de configuration ou de connexion à un serveur.

Créez une base de données privée sur votre ordinateur ou une base de données à partager avec d'autres utilisateurs via un réseau.

 Indexation détaillée

Le Gestionnaire de clients crée automatiquement un index consultable des fichiers fiscaux sur votre réseau ou votre disque local.

Il prend en charge tous les types de déclaration (T1, T2, T3, T4/T5, T5013, Formulaires, etc.).

 Recherche puissante

Recherchez par nom, numéro de téléphone, numéro de client, formulaire, type de déclaration et plus encore.

Le Gestionnaire de clients lance sa recherche dès que vous tapez un caractère et réduit les résultats au fur et à mesure que vous tapez.

 Filtres flexibles

Filtrez sur presque n’importe quoi dans la déclaration : l’état de la déclaration, l’état de production, la date de naissance, l’état civil, la facturation et plus.

Configurez les filtres une fois, puis enregistrez-les en tant que Recherche éclair pour les réutiliser à tout moment.

 Recherches éclair

Les recherches éclair intégrées vous aident à trouver des fichiers pour les tâches courantes.

Créez votre propre recherche éclair et associez-la à une mise en page en colonnes pour créer le même rapport en un seul clic.

 Aperçu intelligent

Préparez-vous des déclarations pour une entreprise familiale? L'aperçu affiche toutes les déclarations et toutes les personnes liées à l'entreprise, y compris les destinataires des feuillets.

Recherchez un contribuable et consultez ses déclarations T1, T2 et T4.

 Opérations par lots

Réduisez les tâches administratives répétitives en traitant plusieurs fichiers à la fois : report par lot, transmission par lot (TED), impression/PDF et calculs par lot.

 Exportation Excel®

Créez une feuille de calcul Excel® à partir de l'affichage actif.

Choisissez entre une exportation détaillée basée sur les données visibles, une exportation des personnes-ressources ou une exportation complète des données.