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L’éditeur de modèles

Correspondance client personnalisée

Éditeur de modèles TaxCycle

Chaque achat TaxCycle comprend une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi pour les lettres, les factures, les étiquettes et les courriels. Ces modèles extraient directement les informations de la déclaration fiscale afin de créer une correspondance personnalisée pour chaque client.

Grâce à l'éditeur de modèles, vous pouvez modifier ces paramètres par défaut ou créer un nombre illimité de nouveaux modèles à partir de zéro.

En savoir plus

 Image de marque cohérente

Ajoutez votre logo et votre signature dans Options ou personnalisez l'extrait d'en-tête de lettre afin d'appliquer l'image de marque de votre entreprise à toute votre correspondance.

 Données fiscales en temps réel

Insérez des codes de champ qui extraient les données fiscales en temps réel directement de la déclaration fiscale. Toute modification apportée aux calculs dans le fichier est immédiatement répercutée dans votre correspondance.

 Logique conditionnelle

Ajoutez une logique conditionnelle pour  afficher ou masquer automatiquement des paragraphes spécifiques en fonction des données fiscales. Par exemple, afficher les instructions de paiement uniquement si le client a un solde impayé.

 Modèles de courriel

Personnalisez l'objet et le corps des courriels de lettre d'accompagnement envoyés depuis TaxCycle ou TaxFolder. Joignez facilement des documents pour signature ou approbation.

 Éditeur visuel

Créez vos modèles dans une interface familière de type traitement de texte sans vous soucier des balises HTML et CSS sous-jacentes. Observez vos modifications apparaître dans l'aperçu en temps réel pendant que vous travaillez.

 Logique intuitive

Insérez des codes de champ et écrivez des conditions dans la syntaxe {{ }} norme de l'industrie Mustache. De puissantes fonctions de modèle vous permettent d'ajouter des conditions et des calculs avancés à vos modèles.

 Facturation intégrée

Les modèles de facturation sont directement liés à la grille de calcul Facturation, qui récupère automatiquement les frais de préparation, les tarifs horaires et les frais supplémentaires.

 Bibliothèque de modèles

Utilisez des modèles standard de lettres, de courriels, de factures ou d'étiquettes « prêts à l'emploi », clonez-les pour y apporter des modifications mineures ou créez de nouveaux modèles à partir de zéro pour les adapter au flux de travail de votre entreprise. 

Passer à TaxCycle sans tarder

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« Nous avons grandement augmenté notre productivité. »

Greg Buck
Greg Buck CPA, CA | KEY Financial Group
Abbotsford, British Columbia

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