TaxFolder fête ses trois ans d'existence : mises à niveau technologiques et soutien en français

La troisième année de TaxFolder a été une grande année! Forts de vos commentaires, nous avons ajouté encore plus de valeur à TaxFolder. Au cas où vous n'auriez pas lu les notes de version, voici une liste complète des événements marquants de l'année. 

Mises à niveau technologiques

Au-delà de la liste des changements que vous pouvez voir, nous avons travaillé fort cette saison pour rendre la technologie sous-jacente de TaxFolder plus efficace. Cela inclut :

• Des améliorations significatives du rendement pour résoudre les retards de traitement et les pannes intermittentes survenues plus tôt dans l'année. Grâce à vos commentaires et à votre patience, nous avons pu mettre en œuvre ces changements pour résoudre les interruptions de service. 
• Amélioration de la gestion des erreurs et ajout d'un moyen pour les préparateurs et leurs clients d'envoyer des rapports d'erreur au soutien technique de TaxFolder si nécessaire.
• Mise à jour des liens vers les documents dans tous les courriels pour qu'ils apparaissent comme provenant de mailing.taxfolder.com au lieu de sendgrid.com.
• Nouveau processus pour inviter des clients ou des membres de l'équipe à TaxFolder, pour établir les bases de l'authentification unique (SSO) à partir d'autres services. 
• Prise en charge de plusieurs portails clients ou entreprises.
• Mises à jour des performances pour améliorer la vitesse de chargement des pages dans le Tableau de bord du préparateur.
• Amélioration de la gestion des erreurs SMS lorsqu'une authentification supplémentaire basée sur les connaissances (Knowledge Based Authentification (KBA)) est sélectionnée.
• Amélioration de la fiabilité du traitement des documents de demande de signature et ajout de tentatives supplémentaires en cas de dépassement du délai de traitement de la signature.
• Amélioration du flux des travaux pour la création d'entreprise. 

Soutien linguistique en français

• Signatures électroniques et approbations en français
• Ajout de notifications pour les clients en français. Les notifications par courriel respectent les préférences linguistiques du client et du préparateur, et incluent la langue préférée dans les modèles TaxCycle et dans le corps de la notification par courriel.
• Si vous invitez un client à TaxFolder pour accéder au Portail client, il recevra une invitation en français et pourra procéder à la connexion en français. Voir Connecter votre compte à TaxFolder pour plus d'informations.
• La signature et l'approbation des documents en français sont prises en charge. Les demandes de signature envoyées par TaxCycle aux clients dont la langue de correspondance est le français recevront un courriel de demande de signature en français et pourront compléter le processus de signature entièrement en français. 
• Pour des instructions en français sur la signature de documents, voir la rubrique d'aide Comment signer un document dans TaxFolder.
• Nouvelles rubriques d'aide en français pour les utilisateurs finaux

Nouveau site Web TaxFolder

Nous avons remanié et développé le site Web de TaxFolder afin de le centrer davantage sur le client et de permettre une meilleure diffusion du contenu dynamique :

• Nous avons ajouté un fil d'actualités pour assurer la communication en temps opportun des nouvelles concernant les clients.
• Publication de nouvelles rubriques d'aide et de rubriques actualisées destinées spécifiquement aux clients qui accèdent à TaxFolder et l'utilisent.
• Prise en charge du contenu français et du passage d'une page à l'autre.
• Amélioration des pages de déconnexion pour les clients des cabinets en supprimant les références à ProTaxCommunity et TaxCycle. 

Demandes de signature

• Un nouveau bouton Annuler sous la boîte de signature permet aux clients d'annuler la dernière partie de la signature qu'ils ont écrite. Le client n'a pas besoin de redessiner toute la signature s'il fait une erreur, mais seulement la dernière partie dessinée.
• Amélioration de l'envoi de SMS pour des cas d'utilisation spécifiques, par exemple en ajoutant un délai pour empêcher les utilisateurs de cliquer à plusieurs reprises sur le bouton « Envoyer de nouveau ». Nous avons également ajouté une fenêtre contextuelle pour les signatures en cours afin d'alerter les clients lorsque TaxFolder est en mode maintenance.

Notifications

• Les clients peuvent se désabonner de certains types de notifications par courrier électronique en cliquant sur le lien figurant dans le pied de page du courriel.
• Amélioration de la lisibilité des notifications par courriel des clients en mode sombre.
• Ajout du nom du préparateur dans la notification par courriel du secret partagé lors de l'ajout d'un nouveau membre de l'équipe.

Portail client

• Ajout d'un paramètre de langue afin que les clients puissent mettre à jour leurs préférences linguistiques.
• Les pages sont maintenant automatiquement actualisées lorsqu'un client supprime un document du Portail client.
• Dea améliorations ont été apportées au menu Paramètres du compte dans le Portail client.

Autres demandes

• Les états des documents ont été étendus afin d'indiquer de manière plus fiable l'état de la signature ou de la demande d'approbation. Ajout également d'un état d'annulation et de la prise en charge des demandes d'annulation de TaxCycle.
• Il est désormais possible d'indiquer la préférence de langue par défaut pour votre entreprise et vos nouveaux clients/préparateurs sur la page Organisation dans les Paramètres du compte.
  • Les préparateurs peuvent mettre à jour la préférence de langue d'un client dans les Paramètres du client, tandis que les clients peuvent gérer leur propre préférence de langue sur la page Paramètres du Portail client.
  • Les préparateurs peuvent mettre à jour leurs préférences linguistiques sur la page Préparateur dans les Paramètres du compte.
• La durée d'accessibilité d'un lien vers un fichier client avant son expiration a été réduite.
• Le nom du client a été séparé en colonnes distinctes pour permettre un tri par nom et prénom. 
• Ajout d'une page de maintenance pour la page SMS du document et d'une fenêtre contextuelle pour les signatures en cours afin d'alerter les clients lorsque TaxFolder est en mode de maintenance.
• Résolution des problèmes de concurrence liés au travail dans plusieurs onglets d'un navigateur ou avec plusieurs utilisateurs dans la même entreprise.
• La largeur totale du champ de signature a été réduit pour mieux s'adapter aux formulaires courants. 
• TaxFolder change désormais automatiquement le statut de la mission à « En cours » lors de l'envoi de nouvelles demandes de signature de TaxCycle à une mission terminée.

Grâce à vos suggestions et à vos commentaires, nous avons pu résoudre plusieurs problèmes signalés par des clients peu de temps après qu'ils aient été signalés, en veillant à ce qu'ils soient traités dans les meilleurs délais.