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TaxCycle
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Guide de démarrage TaxFolder

Premières étapes pour configurer et commencer à utiliser TaxFolder.

1

Se connecter et configurer TaxFolder

Vous devez d'abord vous connecter à TaxFolder et configurer votre entreprise.

  •  Rendez-vous sur www.taxfolder.com/firm/home et connectez-vous avec le même compte que vous avez utilisé pour acheter TaxFolder.
  •  Mettez à jour les paramètres de l'organisation et invitez le personnel.
  •  Vérifiez les paramètres de notification par courriel.
  •  Ouvrez TaxCycle et connectez-vous avec le même compte.
En savoir plus  
2

Envoyer des demandes de signatures électroniques

Essayez votre première demande de signature pour voir comment fonctionne le processus.

En savoir plus  
3

Partager des documents et gérer des missions

Vous pouvez utiliser TaxFolder pour envoyer des demandes de signature électronique ou inviter vos clients à se rendre sur leur portail client sécurisé afin d'échanger des informations.

  •  Demandez aux clients de télécharger les documents sources.
  •  Consultez les documents téléchargés par les clients.
  •  Partagez les déclarations complétées après leur production.
  •  Gérez les clients et les missions dans le tableau de bord.
En savoir plus  

Assistance et ressources continues

Lorsque vous aurez terminé la configuration, TaxCycle est là pour vous soutenir tout au long de l'année.

Plus d'infos dans le centre d'aide