‌Partager des documents avec des clients à l'aide de TaxFolder depuis TaxCycle

Vous pouvez partager des documents avec vos clients directement à partir de TaxCycle. Cet exemple montre comment partager le jeu d'impression Copie client. Vous pouvez utiliser les mêmes paramètres pour imprimer un seul formulaire. 

1. Pour les déclarations T1, assurez-vous que le prénom, le nom, le numéro d'assurance sociale, la date de naissance, l'adresse courriel et le numéro de téléphone cellulaire du client figurent sur la grille de calcul Info. Ces renseignements sont utilisés pour vérifier l'identité du client lors de la signature du document. Pour T2 et d'autres types de déclarations, TaxFolder utilise l'adresse courriel et le numéro de téléphone cellulaire du signataire autorisé pour vérifier son identité. Remarque : si votre client ne dispose pas d'un numéro de téléphone cellulaire, vous pouvez utiliser une ligne fixe pour vérifier son identité. L'appel sera dirigé vers la ligne fixe plutôt que par un message SMS. Toutefois, vous devez le placer dans le champ téléphone cellulaire de la grille de calcul Info.
2. Appuyez sur Ctrl+P ou cliquez sur Impr. / PDF pour ouvrir la barre latérale.
3. Cliquez sur le lien modifier pour la Copie client dans la barre latérale Impr. / PDF.)

4. À partir du menu Imprimante/Sortie, sélectionnez PDF.
5. Du menu Courriel, sélectionnez TaxFolder.
6. TaxCycle et TaxFolder N'UTILISERONT PAS le courriel d’accompagnement sélectionné dans le champ Message pour avertir le destinataire. Votre client recevra plutôt un message électronique générique l'informant que les copies finales des documents sont disponibles.
7. Du menu NAS/NE, sélectionnez Masquer les cinq premiers chiffres pour brouiller les numéros d'assurance sociale et les numéros d'entreprise sur les formulaires. (Nous vous suggérons fortement d’utiliser cette option lorsque vous envoyez des documents pour signatures.)
8. Sélectionnez Partager des documents. Votre client recevra un courriel l'informant que des documents sont prêts à être consultés. La première fois que vous ajoutez un client à TaxFolder, il recevra un courriel lui demandant d'activer son compte TaxCycle. L'activation est requise pour afficher les documents partagés.
9. Réglez toutes les autres options PDF au besoin. Pour plus de détails, voir Options de sortie PDF et d'imprimante.
10. Pour enregistrer ces paramètres et pour les utiliser chaque fois que vous imprimez la grille de calcul AutRepr, cliquez sur le lien Enregistrer ces paramètres pour Copie client.
11. L’état actuel de votre connexion à TaxFolder apparaît en bas de la boîte de dialogue. Si nécessaire, cliquez sur Se connecter pour vous connecter à TaxFolder avec votre compte TaxCycle.