Modèles de factures

Mis à jour : 2023-02-10

TaxCycle contient des modèles de factures que vous pouvez envoyer à vos clients.

• FactureC, la facture client du contribuable principal dans une déclaration de revenus.
• FactureJ, la facture conjointe qui comprend les frais de préparation des déclarations du contribuable et du conjoint.
• FactureF, la facture de famille inclut les frais de préparation des déclarations du contribuable, du conjoint et pour toute personne à charge.

Ce modèle utilise le même en-tête de lettre, la même signature et logo définis pour les lettres client. Vous pouvez également utiliser l’éditeur de modèles pour modifier ces factures, ou pour les copier et créer votre propre modèle personnalisé.

Pour créer une facture pour vos clients :

1. Réglez les options de facturation pour configurer la taxe de vente, les numéros de facture et l’exportation vers Xero ou QuickBooks^®.
2. Allez à la page Options de tarifs dans les options de modules pour saisir votre liste de prix pour les déclarations de revenus des particuliers et des sociétés.
3. Lorsque vous êtes prêt à facturer un client, ouvrez la grille de calcul Facturation et vérifiez les coûts. TaxCycle remplit cette grille de calcul en fonction des options de facturation et des tarifs établis.

Comment configurer TaxCycle pour imprimer la FactureJ T1 plutôt que la FactureC lorsque la déclaration est jumelée?

Paramètres par défaut :

• La FactureJ (facture jumelée client) et FactureC (facture client) font toutes deux partie du jeu d'impression Copie client.
• Dans la sélection des formulaires du jeu d’impression :
  • FactureC est réglé à Montrer le jeu d'impression lorsqu’il est utilisé et sélectionnez-le pour l’impression lorsqu’il est utilisé.
  • FactureJ est réglé à Montrer le jeu d'impression lorsqu’il est utilisé, mais ne pas le sélectionnez pour l’impression.
• Dans les propriétés du modèle :
  • FactureC est réglé pour toujours être disponible (pertinent) de sorte qu’il apparaisse dans la déclaration de revenus pour tous les contribuables. Il est uniquement marqué comme utilisé lorsqu'il y a un solde dû sur la grille de calcul Facturation.
  • FactureJ est réglé pour n’être disponible (pertinent) que s’il s’agit d’une déclaration jumelée. Il est uniquement marqué comme utilisé pour le contribuable principal du fichier lorsqu'un montant est dû lors de la combinaison des totaux sur la grille de calcul Facturation du contribuable principal et du conjoint.

Comment s’y prendre :

1. Dans la zone de sélection du formulaire du jeu d'impression Copie client T1/TP1, cliquez avec le bouton droit sur la FactureJ et sélectionnez Montrer le jeu d'impression lorsqu'il est utilisé et sélectionnez pour l'impression lorsqu'il est utilisé :
   
2. Dans les options du modèle T1/TP1, cliquez sur FactureC et changé la condition Utilisé afin qu'elle n'apparaisse pas pour les contribuables jumelés. Sélectionnez Facture > 0, non jumelée pour appliquer la condition suivante :
   CurrentClient.BillingWorksheet.Totals.Total > 0 and not(coupled(CurrentClient))