Options de feuillets et relevés
Avant de travailler sur des déclarations de feuillets, définissez ou vérifiez les options suivantes. Pour ouvrir les options à partir de l'écran Démarrer, cliquez sur Options dans la barre bleue située du côté gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
Définissez les options sous la section Organisation pour ajouter les coordonnées du préparateur et le nom du cabinet. Ces informations sont les mêmes pour tous les types de déclaration (T1, T2, etc.).
Spécifiquement pour la transmission électronique des déclarations de feuillets, définissez les options de Transmission pour les Comptes des feuillets et le Transmetteur de feuillets (voir ci-dessous).
Sous Fichiers et dossiers, puis Dossiers communs, configurez les dossiers par défaut dans lesquels vous souhaitez enregistrer chaque type de déclaration de feuillets. Vous pouvez configurer un dossier différent pour chaque module et année. Si vous modifiez ces dossiers après avoir configuré le Gestionnaire de clients, n'oubliez pas de les ajouter à la liste des dossiers suivis dans les options du Gestionnaire de clients.
Chaque module de feuillets possède son propre ensemble d'options. Développez chaque section afin de définir les options Générales, de Noms des fichiers, de Nouveau fichier, de Champs personnalisés, de Révision, d'Écart, de Flux de travail et d'Impression pour chaque année et chaque type de feuillet.
Il existe deux pages d'options de transmission pour les feuillets : Comptes des feuillets et Transmetteur de feuillets. Ces options sont reportées dans la section Transmetteur de la grille Info lors de la création d'une nouvelle déclaration de feuillets. Si vous les modifiez de cet emplacement et qu'elles sont différentes des informations dans les options, TaxCycle vous invitera à mettre à jour les détails à partir des informations dans les options.
Comptes des feuillets
La page Comptes des feuillets permet de configurer les options pour la transmission des déclarations à l'Agence du revenu du Canada (ARC) au moyen des pages Web de Transfert de fichier par Internet (XML), ainsi que pour la transmission des relevés du Québec à Revenu Québec.
Pour ouvrir les Options de l’écran Démarrer, cliquez sur Options dans la barre bleue sur le côté gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
Du côté gauche de l’écran, développez la section Transmission, puis cliquez sur Compte des feuillets.
Entrez un Numéro de compte de l'ARC et un Code d'accès Web (CAW) du transmetteur. Ces justificatifs servent à établir la connexion au site Web de transmission et doivent être liés l’un à l’autre. Vous pouvez utiliser le Numéro de compte du préparateur et son CAW ou le Numéro de compte du transmetteur des feuillets et le CAW à condition qu'ils soient liés l'un à l'autre. Cependant, si vous utilisez le CAW du transmetteur, vous devez le modifier pour chaque client dans les options et l'utiliser pour vous connecter lors du téléversement du fichier. Consultez le Code d'accès Web (CAW) pour la production des feuillets ou visitez le site Web de l'ARC pour demander un Code d'accès Web (CAW).
Si vous désirez produire au moyen du portail Représenter un client de l'ARC, saisissez l'ID Rep.
Si vous produisez des relevés du Québec auprès de Revenu Québec, entrez le Numéro de transmission des relevés et le Numéro d’identification des relevés qui vous ont été assignés ou à votre cabinet par Revenu Québec.
Entrez dans les cases ci-dessous la série de numéros séquentiels que Revenu Québec vous a assignés pour chaque type de relevé.
Transmetteur de feuillets
La page Transmetteur de feuillets dans les Options vous permet de saisir des coordonnées différentes de celles définies dans les options Coordonnées de l'entreprise. Ces informations passent à la section Transmetteur sur la grille de calcul Mission.
Pour modifier l’une de ces options, décochez les cases Utiliser le prénom et le nom du préparateur, Utiliser l’adresse principale, ou Utiliser les coordonnées du contact principal, selon les champs que vous souhaitez changer.
Options générales pour les feuillets
Pour ouvrir les options à partir de l'écran Démarrer, cliquez sur Options dans la barre bleue située du côté gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
Dans la partie gauche de l'écran, développez la section correspondant à un module de feuillets particulier, comme T4/T4A, T5, T5018 ou NR4. Cliquez ensuite sur Généralités afin de configurer les options pour toutes les années de feuillets.
Développez Généralités et cliquez sur une année particulière pour définir les options pour une année donnée.
Choisissez une couleur pour afficher l'arrière-plan du formulaire lors de la modification de la déclaration de feuillets.
Si vous avez défini les dossiers par défaut pour enregistrer les déclarations de feuillets, cliquez sur le lien Dossiers pour revenir aux Options de dossiers.
Options pour nommer les feuillets
Pour ouvrir les options à partir de l'écran Démarrer, cliquez sur Options dans la barre bleue située du côté gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
Dans la partie gauche de l'écran, développez la section correspondant à un module de feuillets particulier, comme T4/T4A, T5, T5018 ou NR4. Cliquez ensuite sur Noms des fichiers pour définir les options pour toutes les années de feuillets.
Développez Noms des fichiers et cliquez sur une année particulière pour définir les options pour une année donnée.
Choisissez le contenu du nom de fichier : Nom de l'émetteur (par défaut), Nom de l'émetteur et numéro d'entreprise, ou Numéro d'entreprise seulement.
Pour ajouter l'année d'imposition au début du nom de fichier, cochez la case Ajouter l'année de la déclaration au nom du fichier.
Pour ajouter la date au nom du fichier lorsque la déclaration des feuillets est rajustée, cochez Ajouter la date de redressement lorsque les feuillets ont été rajustés.
Au bas de la page, à mesure que vous modifiez ces options, vous verrez un aperçu de la structure des noms de fichiers.
Options pour les nouveaux feuillets
Pour ouvrir les options à partir de l'écran Démarrer, cliquez sur Options dans la barre bleue située du côté gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
Dans la partie gauche de l'écran, développez la section correspondant à un module de feuillets particulier, comme T4/T4A, T5, T5018 ou NR4. Cliquez ensuite sur Nouveau fichier pour définir les options pour toutes les années de feuillets.
Développez la section Nouveau fichier et cliquez sur une année particulière pour définir les options pour une année donnée.
Cochez Reporter la liste de contrôle (valeur par défaut) pour reporter les sélections de la barre latérale Préparer si vous l'utilisez comme liste de contrôle. Vous pouvez activer cette option sur la page Barre latérale, dans la section d'options de préparation des déclarations de TaxCycle.
Définissez la langue de correspondance par défaut pour toutes les déclarations de ce type : Aucune valeur par défaut, Anglais ou Français.
Pour les déclarations T4 seulement, définissez les options de rajustements qui apparaîtront sur la grille T4OptionsAjustements. Pour en savoir plus sur ces options, consultez la rubrique T4 rajustements au RPC, à l'AE et au RPAP.
