Grille de calcul Mission T1

La grille de calcul Mission est la source d’information sur votre relation avec le client.

Lorsque vous créez ou reportez un fichier, TaxCycle insère vos coordonnés et celles de votre entreprise à partir des options. Pour plus d’information sur la gestion des options, consultez la rubrique d’aide Profils d’options.

1. Si les coordonnées du préparateur sur la grille de calcul Mission ne correspondent pas aux valeurs par défaut dans les options, le message Régler le réviseur / directeur s’affiche en haut de la grille de calcul.
2. La section Bureau contient vos coordonnées à titre de préparateur d’impôt, de l’entreprise et du réviseur / réviseur. Vous pouvez mettre à jour ces informations dans les options Préparateur. Veuillez consulter les rubriques d’aide Options de préparateur et de l’entreprise.
3. La section Dates affiche les dates clés liées à la préparation de la déclaration. Les dates d’échéance du flux des travaux correspondent à celles des Groupes et tâches du flux de travaux. Les dates d’achèvement correspondent à la date à laquelle certaines tâches ont été terminées.
4. La section Mission suit les interactions avec vos clients, y compris leur méthode de communication préférée (courriel, téléphone, texto…). Vous pouvez également indiquer le Motif de la déclaration à des fins de planification ou de formation. Consultez la rubrique d’aide Fichiers T1 de planification et de formation.
5. Si vous souhaitez faire le suivi de la préparation d’autres types de déclarations pour le même client, enregistrez-les dans la section Autres missions.
6. La section Autorisation affiche les informations relatives à la production de toute demande d’autorisation ou d’annulation AutReprEntr ainsi que d’autres formulaires d’autorisation (AutReprEntr, AutRepEntrAnnulel et MR-69). Consultez les rubriques d’aide Demandes d’autorisation pour en savoir plus. Cette section affiche également un historique des demandes d’autorisation (T1013 et MR-69).
7. Cliquez sur les liens bleus pour ouvrir les formulaires connexes.
8. Si vous préparez des déclarations escomptées, remplissez la section Escompteur. Ces informations proviennent également de la page Escompteur dans les Options lorsque vous créez ou reportez une déclaration. Laissez cette section vide si elle ne s’applique pas à vous.
9. Si vous préparez des déclarations de faillite, entrez les renseignements sur le fiduciaire dans la section Syndic de faillite. Pour plus d’information, reportez-vous à la section « Configurer les informations du fiduciaire » de la rubrique d’aide Faillite.
10. Dans la section Facture, le numéro de la facture et le montant proviennent de la grille de calcul Facturation. Vous pouvez également noter la façon dont le client préfère recevoir sa facture.
11. Si le client vous informe qu’il aura une nouvelle adresse pour la déclaration de l’année prochaine, vous pouvez entrer les renseignements ici et TaxCycle les utilisera lors de la transmission du fichier à l’année suivante.
12. Pour ajouter un texte de non-responsabilité à la déclaration T1 ou aux sommaires, entrez le texte dans la case correspondante de la section Avis de non-responsabilité et cochez la case applicable. Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour ce texte sur la page Avertissement dans les options du module T1.