Profils d’options
Les profils d’options facilitent le partage des paramètres avec vos collègues et vous permettent de choisir quels paramètres partager. Vous pouvez également facilement copier les paramètres vers un autre ordinateur.
Options locales
TaxCycle et DoxCycle utilisent le même système pour stocker les options locales et les profils d’options que vous partagez. Les profils d'options Local sont enregistrés sur votre ordinateur et ne sont accessibles que sur celui-ci, à moins de déplacer ou de partager le profil qui les contient.
À partir de l’écran Démarrer de TaxCycle, cliquez sur Options à gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
Cliquez sur Gérer pour développer la section Profils d’options.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Local pour ouvrir un menu proposant les actions suivantes :
Cliquez sur Parcourir pour charger un profil d'options existant situé sur votre ordinateur ou sur votre réseau.
Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau profil. Vous pouvez commencer à partir d'un profil vierge, cloner un profil existant ou importer un fichier .zip.
Cliquez sur Cloner pour copier les paramètres du profil vers un nouveau profil d'options.
Cliquez sur Ouvrir dans l'Explorateur de fichiers pour voir où les fichiers sont stockés sur votre ordinateur.
Cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut pour revenir aux options par défaut installées avec TaxCycle. Vous devez redémarrer TaxCycle pour appliquer ce changement.
Cliquez sur OK pour enregistrer vos changements.
Choisir un profil d’options au démarrage
Lorsque vous lancez TaxCycle, vous pouvez sélectionner un profil d’options dans le coin supérieur droit de l’écran Démarrer.
TaxCycle se souviendra du dernier profil que vous avez utilisé et le chargera automatiquement la prochaine fois.
Si vous ne voyez qu’un seul élément dans la liste, c’est parce que vous utilisez le profil Local (celui qui porte le nom de votre ordinateur).
Cliquez sur Rechercher pour charger un profil d’options existant depuis votre ordinateur ou d’un réseau.
Pour sélectionner un profil d’options au démarrage de TaxCycle, cochez l’option Sélectionner un profil au démarrage.
Vous pouvez également choisir le profil que vous voulez utiliser dans la liste déroulante dans le haut de la boîte de dialogue Options.
Créer un profil d’options
À partir de l’écran Démarrer, cliquez sur Options du côté gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
Cliquez sur Ajouter un profil.
Sélectionnez Commencer à partir d’un profil vide pour créer un nouveau profil avec les paramètres par défaut de TaxCycle.
Sélectionnez Cloner un profil existant pour utiliser un autre profil comme point de départ. Sélectionnez le profil que vous souhaitez cloner dans le menu déroulant.
Sélectionnez Importer un fichier .zip de profil pour télécharger un profil à partir d'un fichier enregistré. Accédez au dossier dans lequel le fichier ZIP d'options est enregistré sur votre ordinateur ou sur votre réseau, puis double-cliquez dessus pour le charger.
Cliquez sur Suivant.
Nommez le profil.
Saisissez une description.
Cliquez sur Suivant.
Naviguez vers le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le profil sur votre ordinateur ou sur le réseau. Pour le partager sur le réseau, cliquez sur Partager ou entrez un chemin d'accès réseau complet. Par exemple, \\monordi\dossierpartage.
Pour voir ce qui se trouve déjà dans le dossier sélectionné, cliquez sur Afficher les fichiers.
Cliquez sur Suivant.
Cochez les cases dans la structure arborescente en bas à gauche pour inclure des pages d’options dans le profil. Ainsi, vous pourrez partager uniquement les options que vous voulez. Décochez les cases dans l’arborescence en bas à gauche pour exclure des pages d’options du profil. Toute personne utilisant le profil partagé pourra définir des options locales pour les pages non comprises dans le profil. Si tous les ordinateurs dans le bureau pointent vers le même serveur du Gestionnaire de clients, rappelez-vous de choisir ce serveur et de partager la page dans le profil d’options. Le poste de travail va se connecter au serveur du Gestionnaire de clients indiqué dans le profil d’options.
Dans le volet de droite, choisissez dans la liste des options personnelles courantes celles à exclure des profils partagés.
Cliquez sur Suivant pour vérifier les détails de votre profil.
Cliquez sur Créer pour terminer la création du profil.
Modifier les options d’un profil
Les pages d’un profil d’options affichées dans un volet latéral ont un fond blanc.
Les options stockées localement ont un fond vert.
Pour modifier les options d’une page, cliquez sur la page à gauche, puis modifiez les paramètres à droite.
Partager un profil d’options
Si vous souhaitez que l’ensemble du bureau utilise le même profil d’options, chaque membre du personnel peut encore choisir son profil local de l’écran Démarrer ou de la boîte de dialogue Options. Pour éviter cela, réglez un mot de passe des options sur l’ordinateur de chaque personne pour les empêcher d’ouvrir les options.
Créez un nouveau profil d'options et enregistrez-le dans un dossier sur votre ordinateur ou sur un serveur de réseau. (Vous n’avez pas besoin d’installer TaxCycle pour créer un profil d’options sur un réseau ; il suffit d’enregistrer le fichier compressé zip sur un autre ordinateur et de le copier sur le serveur.)
Utilisez un chemin d’accès réseau complet au profil, afin que d’autres personnes puissent également accéder au dossier. Par exemple, \\monordi\dossierpartage.
Si le dossier se trouve sur votre ordinateur, assurez-vous de partager le dossier à l’aide des autorisations Windows® afin que les autres puissent le voir. Un moyen facile d’y arriver est en cliquant sur le lien Partager au-dessus du chemin d’accès. TaxCycle respecte les autorisations Windows® réglées sur le dossier que vous partagez. Si votre compte d’utilisateur Windows® est le seul qui peut apporter des modifications au dossier, les autres ordinateurs pourront lire les options, mais ne pourront pas les modifier.
Déplacer un profil d'options vers un nouvel ordinateur
Les profils d'options sont enregistrés sous forme de fichiers ZIP. Pour déplacer un profil d'options vers un nouvel ordinateur, copiez le fichier ZIP vers un emplacement accessible par ce dernier, puis chargez-le dans les options.
Sur l'ancien ordinateur :
Ouvrez les Options, puis cliquez sur Gérer dans le haut de la fenêtre.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le profil options, puis cliquez sur Ouvrir dans l'Explorateur de fichiers. Cela ouvre le dossier dans lequel le profil est enregistré.
Copiez le fichier ZIP dans un dossier réseau partagé. Si vous ne travaillez pas dans un environnement réseau, copiez-le sur une clé USB ou dans un espace de stockage infonuagique.
Sur le nouvel ordinateur :
Copiez le fichier ZIP vers le nouvel ordinateur. Si possible, enregistrez-le dans un dossier semblable à celui sur l'ancien ordinateur.
Ouvrez les Options, puis cliquez sur Rechercher dans le haut de la fenêtre.
Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier ZIP, puis double-cliquez dessus pour charger le profil d'options.
Charger un profil d’options
Une fois que quelqu’un a partagé un profil d’options sur votre réseau ou si vous copiez un profil d’options dans un autre dossier de votre ordinateur, vous devez le charger dans vos options avant de pouvoir l’utiliser :
Ouvrez les Options, puis cliquez sur Rechercher dans le haut de la fenêtre.
Accédez à l'emplacement du profil et double-cliquez sur le fichier ZIP, ou sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.
Le profil apparaît dans le menu déroulant.
Si vous chargez un profil d’options qui se trouve sur votre réseau, mais qui ne contient que quelques options, TaxCycle examinera les options sous local pour remplir le reste. Par exemple, quelqu’un peut configurer les paramètres à l’échelle du bureau pour les jeux d’impression et les justificatifs d’identité de transmission, mais peut laisser les préférences de préparation des déclarations à l’utilisateur.
Les pages d’options stockées localement ont un fond vert dans le volet latéral.
Vous pouvez également glisser-déposer le fichier ZIP directement dans la boîte de dialogue Options pour le charger.
Charger de nouveau un profil d’options
Ouvrez Options, puis cliquez sur Gérer.
Faites un clic droit sur le profil d'options, puis cliquez sur Charger de nouveau pour actualiser les options à partir du fichier ZIP.
Retirer ou supprimer un profil d’options
Ouvrez Options, puis cliquez sur Gérer.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un profil d'options dans la liste.
Cliquez sur Retirer pour retirer le lien au profil et conserver le fichier ZIP dans le dossier.
Cliquez sur Supprimer pour retirer le lien au profil et supprimer le fichier ZIP dans le dossier.
La sauvegarde automatique des profils d’options
Chaque fois que vous ajoutez un fichier à un profil d’options, enregistrez un fichier modèle qui fait partie d’un profil d’options, ou que vous cliquez sur Appliquer ou sur OK dans la boîte de dialogue Options pour enregistrer les changements à un profil d’options, TaxCycle crée automatiquement une copie du fichier comprimé (zip) avant d’enregistrer les changements.
Les copies de sauvegarde de fichiers comprimés (zip) sont dans le même dossier que le profil d’options d’origine. L’extension de fichier est .zipbak et le nom du fichier inclut la date de création du fichier.
Pour rétablir une copie de sauvegarde de votre profil d’options :
Fermez TaxCycle.
Supprimez ou déplacez l’ancien profil d’options.
Renommez le fichier pour retirer la date.
Changez l’extension du fichier à .zip.
Lorsque vous rouvrez TaxCycle, le profil restauré s’affiche dans la liste des profils d’options disponibles.
