Facturation dans QuickBooks®

Mis à jour : 2020-11-02

Vous pouvez facilement exporter les informations de facturation de TaxCycle à QuickBooks^® de sorte à pouvoir facturer de QuickBooks^® en fonction du travail effectué dans TaxCycle.

Configuration de QuickBooks^® version en ligne

1. Dans TaxCycle, ouvrez les Options. Allez au menu Fichier, puis sur Options. Ou, si vous êtes sur l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu.
2. Dans le panneau gauche, développez Préparation des déclarations puis cliquez sur Facturation.
3. Choisissez En ligne du menu déroulant.
4. Cliquez sur Se connecter à QuickBooks^® et entrez votre adresse électronique et votre mot de passe pour vous connecter au fichier QuickBooks^®.
5. Sélectionnez le compte QuickBooks^®, la catégorie, les éléments, les modalités, le code fiscal et le message au client pour établir la liaison aux informations de facturation TaxCycle.
6. Si vous le voulez, cochez la case Utiliser le format du nom et du prénom des noms dans QuickBooks^®.
7. Si vous voulez inclure les montants du conjoint ou des personnes à charge sur la facture du contribuable principal (facture conjointe), cochez les options appropriées.
8. Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer vos changements.

Configuration de QuickBooks^® version bureau

1. Dans la version bureau de QuickBooks^®, ouvrez le fichier de compagnie auquel vous voulez créer un lien.
2. Dans TaxCycle, ouvrez les Options. Allez au menu Fichier, puis sur Options. Ou, si vous êtes sur l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu.
3. Dans le panneau gauche, développez Préparation des déclarations puis cliquez sur Facturation.
4. Choisissez Bureau du menu déroulant.
5. Sélectionnez le compte QuickBooks^®, la catégorie, les éléments, les modalités, le code fiscal et le message au client pour établir la liaison aux informations de facturation TaxCycle.
6. Si vous le voulez, cochez la case Utiliser le format du nom et du prénom des noms dans QuickBooks^®.
7. Si vous voulez inclure les montants du conjoint ou des personnes à charge sur la facture du contribuable principal (facture conjointe), cochez les options appropriées.
8. Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer vos changements.

Exporter une facture vers QuickBooks^®

Une fois que vous avez établi un lien avec votre fichier ou votre compte QuickBooks^®, vous pouvez exporter les informations de la grille de calcul Facturation vers le fichier de la compagnie.

1. Ouvrez la grille de calcul Facture dans TaxCycle.
2. En bas de la grille de calcul, cliquez sur le lien pour Exportez cette facture vers QuickBooks^®.
3. Une fois les informations de facturation exportées vers QuickBooks^®, un mémo est ajouté au champ Numéro de facture de la grille de calcul Facturation pour indiquer que l’exportation a réussi.

QuickBooks est une marque de commerce enregistrée de Intuit Inc.