Signatures électroniques dans des modèles personnalisés

Vous pouvez ajouter du code à vos modèles personnalisés pour indiquer où le destinataire doit entrer la signature électronique et insérer la date de signature.

• Vous pouvez remplacer CurrentClient par un point. Par exemple, {{ anchor(.).Signature }} and {{ anchor(.).DateSigned }}. Ceci est nécessaire en lettres lorsque le code environnant ne spécifie pas déjà la personne.
• Utilisez l'ID de signature défini dans les propriétés du modèle pour mettre automatiquement à jour les tâches du flux des travaux de la lettre de mission avec l'état de signature électronique. Par exemple {{ anchor(.,"LettreE").Signature }}.

Pour référence rapide, nous utilisons les éléments suivants nos modèles intégrés.

Configurer une lettre de mission personnalisée

L'exemple suivant illustre comment modifier une lettre de mission T1 personnalisée (LettreM).

1. Ouvrez le modèle LettreM dans l'éditeur de modèles.
2. Cliquez sur la barre latérale Propriétés.
3. Entrez LettreM dans le champ ID de signature.
4. Dans le modèle, entrez {{ Anchor(CurrentClient,"LettreM").Signature }} à l'endroit où vous souhaitez placer le champ Signer ici.
5. Placez {{ Anchor(CurrentClient,"LettreM").DateSigned }} à l'endroit où vous souhaitez placer le champ de date de signature.