Signatures dans Adobe® Reader

Si vous préférez une option gratuite pour envoyer des fichiers PDF pour signature, vous pouvez envoyer un PDF par courriel à votre client. Votre client signe le fichier PDF dans Adobe Reader et vous le renvoie.

TaxCycle prend en charge ce type de signatures électroniques depuis des années au moyen de sa fonction de Courriel PDF. Cette solution gratuite ne vous permet pas de télécharger des documents signés directement de TaxCycle et TaxCycle ne suivra pas automatiquement l’état des documents envoyés pour signature. Vous devez mettre à jour manuellement ces tâches. Pour une solution de signature électronique entièrement intégrée dans TaxCycle, consultez la rubrique d’aide Signatures électroniques dans Docusign®.

Envoyer un fichier PDF pour signature

Cet exemple vous montre comment envoyer le formulaire T183 pour signature en choisissant l’option imprimer un seul formulaire (en anglais). Vous pouvez utiliser les mêmes paramètres lors de la configuration d’un jeu d’impression ou lors de l’impression d’un modèle ou d’un formulaire différent. 

1. N’oubliez pas de saisir le prénom, le nom de famille et l’adresse électronique du client (ou du signataire autorisé) sur la grille de calcul Info.
   
2. Ouvrir le formulaire T183
3. Appuyez sur Ctrl+Shift+P, cliquez sur Imprimer/formulaire PDF dans le menu Outils ou cliquez avec le bouton droit sur le formulaire et sélectionnez Imprimer/formulaire PDF. (Si vous configurez un jeu d’impression, cliquez sur le lien modifier pour le jeu d’impression dans le volet latéral Impression/PDF.)
4. À partir du menu Imprimante/PDF, sélectionnez PDF.
5. Du menu Courriel, sélectionnez Courriel.
6. Du menu Message, sélectionnez Adobe PDF Courriel d’accompagnement pour signature. Ce courriel d’accompagnement inclut des liens vers des instructions sur le site Web d’Adobe sur la façon de signer un fichier PDF dans Adobe Reader.
7. Du menu NAS/NE, sélectionnez Masquer les cinq premiers chiffres pour brouiller les numéros d’assurance sociale et les numéros d’entreprise sur les formulaires. (Nous vous suggérons fortement d’utiliser cette option lorsque vous envoyez des documents pour signatures.)
8. Réglez toutes les autres options PDF au besoin. Pour plus de détails, voir Options de sortie PDF et d’imprimante.
9. Pour enregistrer ces paramètres et pour les utiliser chaque fois que vous imprimez le formulaire T183, cliquez sur le lien Enregistrer ces paramètres pour T183.
10. Cliquez sur Créer un PDF pour joindre le fichier PDF à un nouveau courriel électronique dans votre client de messagerie de bureau (tel que Microsoft^® Outlook).
    
11. Lisez le message et appuyez sur Envoyer pour transmettre le courriel à votre client.

Téléchargements et aide d’Adobe^®

1. Vos clients peuvent télécharger gratuitement Adobe^® Reader ici : Adobe Acrobat Reader DC Download.
2. Les instructions sur la façon de signer un fichier PDF sont disponibles ici : Signature de fichiers PDF

Recevoir et faire le suivi de documents signés

Cette solution gratuite ne vous permet pas de télécharger des documents signés directement de liens dans TaxCycle et TaxCycle ne suivra pas automatiquement l’état des documents envoyés pour signature. Vous devez mettre à jour manuellement ces tâches.

1. Votre client doit joindre le document signé et vous le retourner par courriel.
2. Lorsque vous recevez la pièce jointe, vous devez vérifier la signature et faire le suivi de sa réception dans le flux des travaux dans TaxCycle.