Marques de révision

Mis à jour : 2020-07-22

Utilisez les marques de révision pour souligner des champs et y revenir ultérieurement, ou pour approuver des éléments précédemment soulignés.

1. Dans le menu Accueil, cliquez sur une marque de révision pour « saisir » la marque.
2. Cliquez dans un champ pour joindre la marque de révision du côté droit du champ.
3. Cliquez sur le bouton Sélectionner dans le menu pour retourner au curseur régulier.
4. Cliquez dans le champ avec une case à cocher première révision ou deuxième révision pour résoudre une question ou une correction.
5. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit dans un champ pour sélectionner le menu Marques de révision et ajouter ou retirer des marques de révision.

Raccourcis de clavier

Utilisez les raccourcis de clavier pour ajouter des marques de révision rapidement au champ courant.

• Ctrl+6 - Point d’interrogation
• Ctrl+7 - Marque de correction (X)
• Ctrl+8 - Première révision
• Ctrl+9 - Deuxième révision
• Ctrl+0 - Effacer les marques de révision

Trouver les champs avec des marques de révision

1. Les champs avec des marques de révision affichent la marque de révision à droite.
2. Les formulaires avec des marques de révision affichent la marque de révision la plus importante sur l’icône des formulaires. Une marque de correction prévaut sur le point d'interrogation si les deux sont sur le formulaire. Pour en savoir plus, consultez la rubrique d’aide Icônes des formulaires et couleurs du texte des champs (en anglais).
3. Sélectionnez l’affichage Erreurs et questions dans le volet latéral Préparation pour répertorier tous les formulaires avec des erreurs ou des questions en suspens.
4. Dans le volet latéral Révision, les champs avec des marques de révision d’erreurs ou de questions en suspens s’affichent sous Nécessite une attention.
5. Pour répertorier les champs avec des marques de révision Première révision ou Deuxième révision, sélectionnez l’option Première ou deuxième révision dans le volet latéral Révision.
6. Pour afficher tous les champs avec des marques de révision Question, sélectionnez Questions dans le volet latéral Révision.
7. Pour afficher tous les champs avec des marques de révision Correction, sélectionnez Corrections dans le volet latéral Révision.
8. Double-cliquez sur une entrée dans le volet latéral Révision pour vous rendre au champ connexe.
9. Une fois dans le volet latéral Révision, cliquez sur la marque de révision à droite du message pour retirer la marque de révision du champ.

Ajouter des marques de révision au Sommaire des feuillets

Vous pouvez ajouter des marques de révision au Sommaire des feuillets de sorte à en faire un meilleur outil de révision. Cliquez sur les marques de révision dans le ruban, puis cliquez sur un montant pour les joindre au champ.

Vous pouvez également ajouter des mémos aux champs sur le sommaire des feuillets. Cliquez sur un montant puis appuyez sur F8 pour créer le mémo.

Faire le suivi des marques de révision, entrées directes et approbations

TaxCycle fait le suivi du temps et de la personne qui applique une marque de révision ou une substitution dans un champ, et lorsque quelqu’un approuve une substitution, un champ ou un message. Pour voir les événements :

1. Passez la souris sur le message dans le volet latéral Révision, ou
2. Allez au menu Fichier, cliquez sur Info, puis cliquez sur Historique.

Options de révision

1. Pour ouvrir les options, allez au menu Fichier, puis choisissez Options. Si vous êtes dans l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu.
2. Dans la partie gauche, développez la section Préparation des déclarations et cliquez sur l’option Révision.
3. À droite, pour masquer l’arrière-plan jaune, décochez la case Surligner les champs comportant des messages de révision.
4. Pour afficher un arrière-plan jaune dans les champs contenant des mémos, rubans ou fichiers joints, cochez la case Surligner les champs contenant des mémos, rubans ou fichiers joints.
5. Si vous préférez des marques de révision plus visibles, cochez la case Utiliser les marques de révision rouges sur les formulaires.
6. Si vous préférez ne pas voir les messages de révision dans une fenêtre contextuelle au passage de la souris, désactivez cette option.
7. Cochez ou décochez les cases Effacer le message de révision après la première révision et/ou Effacer le message de révision après la deuxième révision pour déterminer à quel moment un message sera approuvé.
8. Cochez la case Afficher les messages de substitution lorsque la valeur calculée est égale à la valeur importée ou numérisée pour afficher un message de substitution lorsqu’un montant reporté depuis DoxCycle est identique à la valeur calculée.
9. Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer vos changements.