Demander à un client de téléverser des documents dans TaxFolder (de TaxCycle)

1. Pour les déclarations T1, assurez-vous que le prénom, le nom, le numéro d'assurance sociale, la date de naissance, l'adresse électronique et le numéro de téléphone mobile du client figurent sur la grille de calcul Info. Ces détails sont utilisés pour vérifier l'identité du client lors de la signature du document. Pour T2 et d'autres types de déclarations, TaxFolder utilise l'adresse électronique et le numéro de téléphone mobile de l'agent signataire pour vérifier son identité. Remarque : si votre client ne dispose pas d'un numéro de téléphone mobile, vous pouvez utiliser une ligne fixe pour vérifier son identité. L'appel sera dirigé vers la ligne fixe plutôt que par un message SMS. Toutefois, vous devez le placer dans le champ téléphone mobile de la grille de calcul Info.
2. Accédez à la grille AutRepr et remplissez les champs requis.
3. Appuyez sur Ctrl+Shift+P, cliquez sur Imprimer/formulaire PDF dans le menu Outils ou cliquez avec le bouton droit sur le formulaire et sélectionnez Imprimer/formulaire PDF. (Si vous configurez un jeu d'impression, cliquez sur le lien modifier pour le jeu d'impression dans la barre latérale Impr. / PDF.)
4. À partir du menu Imprimante/PDF, sélectionnez PDF.
5. Du menu Courriel, sélectionnez TaxFolder.
6. Dans le menu Message, sélectionnez Courriel pour autoriser un représentant ou tout autre modèle de courriel. (Ce message ne sera pas envoyé au client si on lui demande uniquement de téléverser des documents, mais il est obligatoire sur cette page.)
7. Cochez Inviter le client à TaxFolder pour envoyer un courriel à votre client contenant des instructions sur la façon de s'inscrire à TaxFolder. Vous pouvez masquer cette case à cocher sur la page TaxFolder dans les options de TaxCycle. Voir la rubrique d’aide Paramètres de notifications de TaxFolder pour en savoir plus.
8. Si vous souhaitez également envoyer un courriel à votre client lui demandant de téléverser des documents dans son portail client TaxFolder, cochez Demander au client de téléverser des documents. Vous pouvez masquer cette case à cocher sur la page TaxFolder dans les options de TaxCycle. Voir la rubrique d’aide Paramètres de notifications de TaxFolder pour en savoir plus.
9. La première fois que vous ajoutez un client à TaxFolder en lui demandant une signature ou pour lui demander de téléverser des documents, le client recevra un courriel lui demandant d'activer son compte TaxCycle. L'activation d'un compte est nécessaire pour téléverser des documents sur leur portail client.

10. Réglez toutes les autres options PDF au besoin. Pour plus de détails, voir la rubrique d'aide Options de sortie PDF et d'imprimante.
11. Pour enregistrer ces paramètres et pour les utiliser chaque fois que vous imprimez la grille de calcul AutRepr, cliquez sur le lien Enregistrer ces paramètres pour AutRepr.
12. L’état actuel de votre connexion à TaxFolder apparaît en bas de la boîte de dialogue. Si nécessaire, cliquez sur Se connecter pour vous connecter à TaxFolder avec votre compte TaxCycle.
13. La première fois que vous envoyez un document par TaxFolder, il crée automatiquement une mission dans TaxFolder avec le nom du client. TaxCycle envoie uniquement le courriel demandant aux clients de téléverser des documents lors de la création d'une nouvelle mission. Si vous souhaitez associer une demande à une mission existante, sélectionnez le nom du client dans la liste. Vous pouvez également taper dans ce champ pour saisir une étiquette de mission personnalisée.
14. Cliquez sur Envoyer par l'entremise de TaxFolder pour envoyer le document pour signature.
15. Le Moniteur d’impression en bas de la barre latérale indique l’état au fur et à mesure que TaxCycle envoie le document pour signature.
16. S'il s'agit d'une nouvelle mission, TaxFolder envoie un courriel au client pour lui demander de téléverser des documents sur le portail client. Pour en savoir plus sur le processus de signature d'un document, voir Téléverser des documents vers TaxFolder. (Vous recevrez également un courriel une fois que votre client aura téléversé les documents).

Demander à un client de téléverser des documents de TaxFolder

Pour envoyer les mêmes courriels à partir du tableau de bord du client TaxFolder, ajoutez le client à TaxFolder. Consultez la rubrique d'aide Ajouter/Inviter un client à TaxFolder pour en savoir plus.

Renvoyer le courriel d'activation

Pour savoir comment renvoyer le courriel d'activation via le Tableau de bord du client TaxFolder, reportez-vous à la rubrique d'aide Renvoyer le courriel d'activation TaxFolder.