‌Statut de TaxFolder dans le Gestionnaire de clients

Mis à jour : 2024-04-04

‌Depuis le lancement de TaxFolder, nous avons reçu des demandes d'ajout de l'état des signatures électroniques TaxFolder dans le Gestionnaire de clients de TaxCycle. Cette rubrique explique ce que nous proposons pour cette amélioration.

L’idée est logique…

Nous comprenons pourquoi les préparateurs de déclarations veulent voir l'état de la signature électronique dans la liste des déclarations du Gestionnaire de clients. Actuellement, vous devez ouvrir un fichier pour que TaxCycle interroge le service de notification pour les signatures dans un fichier. Ce serait tellement agréable si cela se produisait automatiquement dans le Gestionnaire de clients!

Mais cela causerait d'autres problèmes.

Le Gestionnaire de clients s'exécute sur votre bureau. Pour mettre à jour le statut dans la base de données du bureau, il faudrait ouvrir chaque déclaration, interroger le service de notification, puis enregistrer le résultat. Et, pour être très utile, il devrait le faire à chaque fois que l'affichage change dans le Gestionnaire de clients.

Ouvrir, demander, enregistrer. Ouvrir, demander, enregistrer. Ouvrir, demander, enregistrer…

Étant donné le nombre de fichiers que TaxCycle doit ouvrir pour afficher des résultats dans le Gestionnaire de clients, nous savons que cela créerait une surcharge de traitement importante et ralentirait à la fois le Gestionnaire de clients et la préparation des déclarations dans TaxCycle.

Le trafic supplémentaire vers le service de notification causerait également des problèmes de performance et pourrait retarder les mises à jour vers TaxCycle, même lors de la demande de l'état de signature pour un seul fichier ouvert.

Quelle est la solution?

Le Gestionnaire de clients dans le nuage. Une connexion en temps réel à TaxFolder. C'est sur notre feuille de route. 

Que pouvez-vous faire entre-temps?

Vous avez deux options :

1. Gardez un œil sur le Tableau de bord du préparateur dans TaxFolder. Utilisez-le pour trouver des missions où tous les documents sont signés.
2. Utilisez des règles dans votre client de messagerie pour filtrer les notifications de TaxFolder et ne pas perdre de vue la date de signature des documents.