‌Gestion des clients dans TaxFolder

Mis à jour : 2024-04-25

Lorsque vous cliquez sur le nom d'un client dans TaxFolder, la fiche du client s'ouvre. Cet enregistrement vous permet de gérer à la fois la ou les missions du client ainsi que les informations et les documents qui lui sont associés.

La relation entre les clients et les missions est de type un à plusieurs. Chaque client peut avoir plus d'une mission, mais chaque mission n'est associé qu'à un seul client.

En ce qui concerne les documents, chaque mission peut contenir de nombreux documents et demandes de signature ou d'approbation. Par exemple, lorsque vous imprimez à partir de TaxCycle, vous pouvez sélectionner une mission existante à laquelle ajouter les documents. Vous pouvez utiliser une seule mission comme conteneur pour collecter et conserver tous les documents liés à un client pour l'année.

Fiche client par rapport aux détails de la mission

Lorsque vous cliquez sur un nom dans le Tableau de bord du préparateur, vous accédez à la fiche du client. La première case de la page contient des informations sur le client.

Le reste de la page, à l'exception des notes du préparateur, présente les détails de la mission sélectionnée dans cette case. Pour en savoir plus sur l'ajout, la modification et l'achèvement des missions, consultez la rubrique d'aide Gestion des missions dans TaxFolder.

Modifier les informations du client

Pour modifier les informations du client, y compris son nom, son adresse électronique et son numéro de téléphone :

1. Cliquez sur le nom du client dans le Tableau de bord du préparateur pour afficher les détails du client.
   
2. Cliquez sur Paramètres du client et sélectionnez Modifier les infos du client.
   
3. Modifiez les informations et cliquez sur Enregistrer. Notez que le numéro de téléphone indiqué ici est le numéro de téléphone portable utilisé pour l'envoi des codes de vérification par texte/SMS lors de l'envoi de documents pour signature à partir du Tableau de bord du client TaxFolder. Lorsque qu'une demande une signature est initiée de TaxCycle, c'est le numéro de téléphone mobile figurant dans le fichier TaxCycle qui est utilisé.
   

Renvoyer le courriel d'invitation

Pour renvoyer un courriel d'invitation par l'entremise du Tableau de bord du préparateur de TaxFolder :

1. Connectez-vous à TaxFolder
2. Dans le Tableau de bord du préparateur, cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche.
   
3. Cliquez sur Paramètres du client.
4. Sélectionnez Renvoyer le courriel d'invitation
   

Une alternative à la réexpédition du courriel d'invitation consiste à déclencher un courriel de réinitialisation du mot de passe pour le client. Soit vous pouvez le faire, soit votre client peut le faire. Notez que cela n'envoie pas le courriel d'invitation, mais le lien nécessaire pour définir un mot de passe et obtenir l'accès à TaxFolder.

Consultez la rubrique d'aide Réinitialiser votre mot de passe pour plus d'informations sur la réinitialisation des mots de passe des clients.