Gestion des clients dans TaxFolder
Lorsque vous cliquez sur le nom d’un client dans TaxFolder, la fiche du client s’ouvre. Cet enregistrement vous permet de gérer à la fois la ou les missions du client ainsi que les informations et les documents qui lui sont associés.
La relation entre les clients et les missions est de type un à plusieurs. Chaque client peut avoir plus d’une mission, mais chaque mission n’est associée qu’à un seul client.
En ce qui concerne les documents, chaque mission peut contenir de nombreux documents et demandes de signature ou d’approbation. Par exemple, lorsque vous imprimez à partir de TaxCycle, vous pouvez sélectionner une mission existante à laquelle ajouter les documents. Vous pouvez utiliser une seule mission comme conteneur pour collecter et conserver tous les documents liés à un client pour l’année.
Fiche client par rapport aux détails de la mission
Lorsque vous cliquez sur un nom dans le Tableau de bord, vous accédez à la fiche du client. La première case de la page contient des informations sur le client.
Le reste de la page, à l’exception des notes du préparateur, présente les détails de la mission sélectionnée dans cette case. Pour en savoir plus sur l’ajout, la modification et l’achèvement des missions, consultez la rubrique d’aide Gestion des missions dans TaxFolder.
Modifier les informations du client
Pour modifier les informations du client, y compris son nom, son adresse électronique et son numéro de téléphone :
- Cliquez sur le nom du client dans le tableau de bord pour afficher les détails du client.
- Cliquez sur Paramètres du client et sélectionnez Modifier les infos du client.
- Modifiez les informations et cliquez sur Enregistrer. Notez que le numéro de téléphone indiqué ici est le numéro de téléphone portable utilisé pour l’envoi des codes de vérification par texte/SMS lors de l’envoi de documents pour signature à partir du Tableau de bord de TaxFolder. Lors d’une demande de signature à partir de TaxCycle, c’est le numéro de téléphone mobile figurant dans le fichier TaxCycle qui est utilisé.
Renvoyer le courriel d’invitation
Pour renvoyer un courriel d’invitation par l’entremise du Tableau de bord TaxFolder :
- Cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche.
- Cliquez sur Paramètres du client et sélectionnez Renvoyer le courriel d’invitation
Une solution de rechange au renvoi du courriel d'invitation consiste à déclencher un courriel de réinitialisation du mot de passe pour le client. Vous pouvez le faire vous-même ou votre client peut s'en charger. Notez que cela n'envoie pas le courriel d'invitation, mais transmet le lien requis pour configurer un mot de passe et accéder à TaxFolder.
Consultez la rubrique d’aide Réinitialiser votre mot de passe pour plus d’informations sur la réinitialisation des mots de passe des clients.
Désactiver un client
Pour désactiver un compte client du Tableau de bord TaxFolder :
- Allez à l'onglet Liste des clients.
- Cliquez sur la flèche déroulante dans la colonne Options pour ouvrir le menu client.
- Sélectionnez Désactiver le client.
- TaxFolder vous demandera de confirmer que vous souhaitez désactiver ce client. Cliquez Désactiver le client. TaxFolder marque le client comme inactif et enregistre la date de désactivation.
Vous pouvez également désactiver un compte client à partir de la fiche client :
- Cliquez sur le nom du client pour ouvrir sa fiche.
- Cliquez sur Paramètres du client.
- Sélectionnez Déactiver le client.
- TaxFolder vous demandera de confirmer que vous souhaitez désactiver ce client. Cliquez Désactiver le client. TaxFolder marque le client comme inactif et enregistre la date de désactivation.
Réactiver un client
Vous pouvez réactiver un compte client inactif à partir du Tableau de bord TaxFolder :
- Accédez à la Liste des clients et recherchez le client inactif.
- Cliquez sur Réactiver le client.
- TaxFolder vous demandera de confirmer que vous souhaitez réactiver ce client. Cliquez sur Réactiver le client. TaxFolder réactive le compte client, y compris tout l'historique connexe, et enregistre la date de réactivation.
