‌Envoyer un document pour signature ou approbation à partir de TaxFolder

Mis à jour : 2024-04-08

Vous pouvez utiliser TaxFolder pour envoyer TOUT document PDF pour signature ou approbation en téléchargeant le document au moyen du site web de TaxFolder. (Pour envoyer un document pour signature ou approbation lors de l'impression à partir de TaxCycle, voir la rubrique d'aide Demander des signatures électroniques par TaxFolder de TaxCycle).

Adresse électronique unique requise

Vous ne pouvez pas ajouter une personne en tant que membre de l'équipe ET en tant que client en utilisant la même adresse électronique. Si vous souhaitez envoyer des documents à vous-même ou à d'autres personnes qui ont accès au Tableau de bord du préparateur de TaxFolder, vous devez utiliser une adresse électronique distincte lorsque vous traitez ces personnes comme des clients (en leur demandant des signatures, et ainsi de suite). Il ne peut pas s'agir de la même adresse électronique qu'ils utilisent pour se connecter au Tableau de bord du préparateur en tant que préparateur de déclarations.

De plus, lorsque vous signez ou approuvez un document envoyé à l'adresse électronique du « client », nous vous recommandons d'utiliser un autre navigateur (et pas seulement une autre fenêtre ou un autre onglet). Bien que vous puissiez d'abord vous déconnecter du navigateur dans lequel vous êtes connecté en tant que préparateur, l'utilisation d'un autre navigateur permet de s'assurer qu'il utilisera la session de connexion et les témoins (cookies) corrects.

Connectez-vous à TaxFolder
Trouvez le client dans votre Tableau de bord préparateur ou ajoutez un client à TaxFolder.
Cliquez sur le nom du client dans l'onglet Liste des clients ou En cours pour afficher son dossier.
Sous Approbations et signatures, cliquez sur le bouton Nouvelle demande d'approbation .
Dans la fenêtre qui s'affiche, glissez-déposez un document dans la boîte située en haut de la fenêtre pour le télécharger ou cliquez sur le bouton Ajouter un document.
Vérifiez les détails du Destinataire. En particulier, le numéro de téléphone de la personne-ressource — numéro de cellulaire ou de ligne fixe — est utilisé pour vérifier l'identité du client avant de signer ou d'approuver le document. Si votre client n'a pas de numéro de téléphone portable, vous pouvez utiliser une ligne fixe pour vérifier son identité. L'appel sera dirigé vers la ligne fixe plutôt que par un message SMS.
Si plusieurs personnes doivent signer ou approuver le document, cliquez sur Ajouter un approbateur pour saisir les coordonnées d'un deuxième destinataire.
Saisissez l'objet et le Message.
Cliquez sur le bouton Ajouter / Modifier Champs de signature pour marquer les endroits où les signatures sont requises. Si vous demandez uniquement l'approbation du client, vous n'avez pas besoin d'ajouter de champs de signature.
Glissez-déposez les champs de signature et de date sur le document.
Cliquez sur Envoyer pour signature.
TaxFolder envoie un courriel au client demandant sa signature ou son approbation sur le document. Pour en savoir plus sur le processus de signature d'un document, voir Comment signer un document dans TaxFolder.
Vous recevrez un courriel lorsque votre client aura signé ou approuvé le document et vous pourrez alors consulter le document final dans le Tableau de bord du préparateur dans TaxFolder.