Tableau de bord du préparateur de TaxFolder

Mis à jour : 2024-03-15

Lorsque vous demandez une signature électronique à TaxCycle, les renseignements sur le client sont automatiquement ajoutés à TaxFolder. Le tableau de bord du préparateur affiche l'état de tous vos clients et missions dans TaxFolder. 

1. Liste des clients — Tous les clients dans TaxFolder. (Il ne s'agit pas de la même liste que celle qui figure dans le Gestionnaire de clients de TaxCycle et qui répertorie tous vos clients et leurs déclarations de revenus).
2. En attente — Missions de clients qui n'ont pas encore été attribuées à un préparateur. L'étiquette numérotée de l'onglet indique le nombre de missions en attente dans la liste. 
3. En cours — Missions de clients assignés à un préparateur. L'étiquette numérotée de l'onglet indique le nombre de missions en cours dans la liste.
4. Achevé — Toutes les missions achevées.
5. Tapez dans la case de Recherche pour filtrer la liste actuelle sur les données de n'importe quel champ.
6. Exportez la grille actuelle en cliquant sur la flèche. Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir :
   • Copier pour placer les rangées dans votre presse-papiers.
   • Imprimer pour envoyer la liste à votre imprimante.
   • Exportation Excel pour télécharger un fichier XLSX que vous pouvez ouvrir dans Microsoft Excel^®.
   • Exportation CSV pour télécharger un fichier CSV.
7. Cliquez sur la flèche et sélectionnez Masquer les clients supprimés pour masquer les clients supprimés de la liste.
8. Sélectionnez le nombre de rangées de clients à afficher sur chaque page.
9. Cliquez sur Précédent ou Suivant pour vous déplacer dans les pages des clients, ou cliquez sur un numéro pour accéder à une page.
10. Dans l'onglet En cours, sélectionnez une mission pour la réaffecter ou modifier son état.