‌Ajouter/inviter un client à TaxFolder

Mis à jour : 2024-04-18

À partir du Tableau de bord du préparateur, vous pouvez inviter un client à créer un compte et à partager des documents avec vous à l'aide de TaxFolder.

Dans la page Paramètres de notifications de TaxFolder, vous pouvez choisir d'envoyer un courriel d'activation aux nouveaux clients et de demander automatiquement aux clients de télécharger des documents lors de la création d'une nouvelle mission. Vérifiez ces paramètres avant d'ajouter de nouveaux clients.

1. Allez au Tableau de bord.
2. Cliquez sur l'onglet Liste des clients ou En attente.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter un client.
   
4. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, entrez le nom et l’adresse électronique du client.
5. Entrez le numéro de téléphone du client et vérifiez l'indicatif du pays. Le numéro de téléphone est celui du téléphone portable utilisé pour l'envoi de codes de vérification par texte/SMS lors de l'envoi de documents pour signature à partir du Tableau de bord client de TaxFolder. Lorsqu'une demande une signature provient de TaxCycle, le numéro de téléphone mobile figurant dans le fichier TaxCycle est utilisé.
6. Sélectionnez la langue préférée du client dans le menu déroulant.
7. Sélectionnez un préparateur pour affecter un préparateur au client (vous pouvez réaffecter le client par la suite si nécessaire).
8. Sélectionnez le Type de déclaration. Il s'agit du type de déclaration fiscale que le client vous a demandé de préparer. Par exemple, T1 est pour les déclarations de revenus des particuliers et T2 pour les déclarations de revenus des sociétés. Lorsque TaxCycle crée une mission par le biais de son processus d'impression, il assigne automatiquement cet attribut au même type que le fichier à partir duquel le formulaire a été imprimé. Lorsque vous créez la mission au moyen du Tableau de bord du préparateur, vous pouvez choisir d'autres options, notamment « Juridique », « Autre » et « Formulaires ».
9. Sélectionnez l'année d'imposition. Il s'agit de l'année d'imposition ou de la fin de l'année d'imposition à laquelle la mission s'applique. Par exemple, 2023 pour une T1 ou 2023/12/31 est pour une fin d'année d'imposition d'une T2. Lorsque TaxCycle crée une mission par le biais de son processus d'impression, il attribue automatiquement cette propriété à la même année ou même fin d'année que dans le fichier TaxCycle à partir duquel le formulaire a été imprimé. Lorsque vous ajoutez une mission au moyen du Tableau de bord du préparateur, vous ne pouvez sélectionner qu'à partir d'une liste d'années.
10. Entrez une Étiquette de la mission. L'étiquette est facultative et peut contenir le texte de votre choix. Lorsque TaxCycle crée une mission par le biais de son processus d'impression, il saisit automatiquement le nom du client comme étiquette. Toutefois, vous pouvez saisir un autre texte dans le champ si vous le souhaitez, ou sélectionner une étiquette existante dans la liste de TaxCycle. Dans le Tableau de bord du préparateur, vous pouvez saisir le texte de votre choix pour une étiquette lors de la création de la mission.
11. Cochez la case Demander au client de télécharger des documents si c'est ce que vous voulez. Cela envoie un courriel séparé au client. Dans la page Paramètres de notifications, vous pouvez choisir de demander aux clients de télécharger des documents lors de la création d'une nouvelle mission.
12. Cochez la case Envoyer une invitation pour se connecter au portail client si vous souhaitez envoyer à votre client une invitation à se joindre à TaxFolder. Ceci envoie un courriel séparé au client avec un lien pour Se connecter à TaxFolder.
13. Cliquez sur le bouton Ajouter un client pour enregistrer et revenir au Tableau de bord du préparateur. Dans la page Paramètres de notifications, vous pouvez choisir d'envoyer automatiquement un courriel d'invitation aux nouveaux clients ajoutés par le biais du Tableau de bord.
    
14. Pour modifier les renseignements du client, consultez les rubriques d'aide Gestion des clients dans TaxFolder et Mise à jour de l'adresse électronique et du numéro de téléphone du client dans TaxFolder.