Options du flux des travaux

Le flux des travaux et des groupes vous aide à suivre la progression d’une déclaration pour chaque personne figurant dans un fichier. Vous pouvez les personnaliser dans les options de sorte qu’ils correspondent à votre flux des travaux.

Si vous changez des options du flux de travail et que vous partagez ensuite des fichiers avec d’autres préparateurs, ils verront l’ordre, les groupes et les tâches en fonction de leurs propres paramètres. Pour que tout un cabinet utilise les mêmes options du flux de travail, partagez ces paramètres au moyen d’un profil d'options. (Voir la rubrique d’aide Profils d’options pour apprendre comment partager des options.)

1. Pour ouvrir les options à partir de l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
2. Cliquez sur T1/TP1 à gauche (ou un autre module, tel que T2 ou T3), puis développez Flux de travail et cliquez sur une année.
3. Vous verrez du côté droit, la liste des groupes et des tâches.
4. Cochez la case pour développer tous les groupes de tâches par défaut lorsque vous les affichez pour un client.
5. Glissez-déposez les groupes pour changer l’ordre d’affichage. Glissez-déposez pour réorganiser les tâches ou pour les déplacer vers un autre groupe.
6. Si un groupe n’a aucune tâche, il n’apparaitra pas dans les renseignements du fichier.
7. Cochez la case Requise si la tâche est requise afin de considérer le groupe comme étant complété. Si toutes les tâches d’un groupe sont facultatives, en cochant l’une des tâches dans le groupe dans les renseignements du fichier, le groupe entier sera marqué comme étant complété.