‌Demander des signatures électroniques à des clients sans prénom

TaxCycle et TaxFolder vous offrent plusieurs façons d'ajouter des clients et de créer et d'envoyer des demandes de signature à vos clients. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux, à vous et à votre pratique, parmi les trois options ci-dessous.

Option 1 : Ajouter le client à TaxFolder

La façon la plus simple de demander une signature électronique à un client qui n'a pas de prénom est d'ajouter le client à votre Liste des clients dans le Tableau de bord du préparateur de TaxFolder et d'entrer un point à la place du prénom. Lors de l’envoi de votre demande de signature, TaxCycle fera correspondre la demande au client dans TaxFolder en fonction de l’adresse électronique du client. 

1. Accédez à votre tableau de bord préparateur et cliquez sur Ajouter un client.
2. Dans le champ Prénom, entrez un point suivi d'un espace. Vous pouvez également répéter le nom de famille.
3. Remplissez le reste des informations et cliquez sur Ajouter un client lorsque vous avez terminé.

Option 2 : Modifier le nom du client dans TaxCycle

Vous pouvez également entrer un point dans le champ Prénom la grille de calcul Info dans TaxCycle avant d'envoyer votre demande de signature. Important! Assurez-vous de supprimer le point avant de transmettre la déclaration par voie électronique! 

Option 3 : Créer une demande de signature électronique manuelle

Vous pouvez également créer une demande de signature électronique manuelle à partir de TaxCycle en imprimant votre document en format PDF, puis en créant manuellement la demande à l'aide de TaxFolder ou de DocuSign®.