Préparer votre première déclaration

Ce guide vous accompagnera tout au long des étapes essentielles, de la saisie des données à votre première transmission TED, afin de garantir une déclaration de revenus fluide et précise. Nous nous concentrerons sur le flux de travail principal afin que vous puissiez vous familiariser avec la navigation et l'utilisation des puissantes fonctionnalités de TaxCycle.

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Navigation et saisie des données

Apprenez à naviguer dans les formulaires et découvrez des outils de saisie de données qui vous feront gagner du temps.

Ouvrez les formulaires à partir de la barre latérale Préparer et de la Recherche rapide au moyen de la touche F4.
Découvrez les raccourcis clavier pour vous déplacer.
Téléchargez les données de Préremplir ma déclaration.
Importez les données de l'IGRF depuis Xero et d'autres logiciels.
Essayez la fonction Copie lucide pour partager des données entre les formulaires.

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Déclarations T1/TP1

Cette étape explique comment préparer les déclarations de revenus personnelles pour divers scénarios de clients.

Consultez les grilles de calcul Info et Mission.
Créez des déclarations liées pour les couples, les personnes à charge et les familles.
Découvrez les optimisations pour les crédits clés comme les dons, les frais de scolarité et les frais médicaux.
Préparez des états de résultat et suivez la DPA et les actifs.
Déverrouillez le formulaire T1135 et les déclarations TP1 du Québec.

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Examen et planification

Découvrez les outils de révision de TaxCycle qui vous aideront à préparer des déclarations de revenus exactes..

Résoudre les messages de révision et profitez de la fonction Solution rapide.
Appliquez des marques de révision, des mémos et des rubans pour marquer les champs à examiner ultérieurement.
Utilisez des moniteurs de données pour surveiller les informations contenues dans la déclaration.
Comparez les instantanés et les écarts entre les années fiscales.
Découvrez les outils de planification qui aideront vos clients à planifier la prochaine année fiscale.

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Finaliser une déclaration

Recueillez les signatures, produisez les déclarations par voie électronique et suivez l'état de la déclaration de chaque client.

Demandez des signatures électroniques avec TaxFolder et Docusign®.
Transmettez vos déclarations T1 par la TED et ReTRANSMETTRE T1.
Imprimez et créez des PDF de formulaires fiscaux.
Personnalisez les outils de flux de travail et suivez l'état d'une déclaration.
Remplissez la grille de calcul Facturation et facturez vos clients.

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T2, T3, T5013 et les feuillets

Ajoutez les déclarations fiscales des sociétés, de fiducies et de sociétés de personnes aux services que vous offrez. Préparez des feuillets de renseignements pour les clients des petites entreprises.

Déplacez les données entre les déclarations au moyen de la fonction SlipSync.
Créez des déclarations fiscales T2 pour les entreprises.
Préparez les déclarations des fiducies T3 et saisissez les informations relatives aux bénéficiaires.
Préparez les déclarations financières des sociétés de personnes T5013.
Transmettez les feuillets de renseignements (T4, T5, etc.) et les sommaires par transfert de fichiers Internet (XML).

Configuration initiale

Installez votre logiciel et adaptez-le à votre entreprise et à vos clients.

Lancer la configuration

Guide de démarrage TaxFolder

Connectez-vous à TaxFolder pour demander des signatures électroniques et partager des fichiers avec vos clients.

Se connecter à TaxFolder

Assistance et ressources continues

Lorsque vous aurez terminé la configuration, TaxCycle est là pour vous soutenir tout au long de l'année.

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