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Recherches éclair

Mis à jour : 2020-07-17

  1. Cliquez sur le volet latéral Recherches éclair pour lancer des recherches sauvegardées.
  2. Montrez toutes les recherches sauvegardées ou ne sélectionnez que les recherches d’un module spécifique.
  3. Cliquez sur un nom pour lancer la recherche.
  4. Défilez dans la barre latérale Recherches éclair pour sélectionner Filtres personnalisés.
  5. Développez ou réduisez les sections pour afficher ou masquer des groupes de filtres. Les groupes avec une coche verte indiquent que les filtres de ce groupe sont actuellement appliqués aux résultats de la recherche.
  6. Cochez les cases pour afficher que les clients qui répondent à ces critères.
  7. Établissez des conditions pour combiner les critères.
  8. Pour créer une nouvelle recherche en utilisant les filtres et les termes sélectionnés, cliquez sur le lien Enregistrer en tant que nouvelle recherche.
  9. Cliquez sur le lien effacer les filtres pour supprimer toutes les sélections et recommencer.
  10. Désépinglez le volet latéral pour le faire disparaitre lorsque vous déplacez la souris vers une autre zone de l'écran. Épinglez le volet latéral pour le garder ouvert.
  11. Cliquez sur la flèche pour déplacer le volet latéral de l’autre côté de la fenêtre.
  12. Cliquez avec le bouton droit sur Recherches éclair pour la Définir comme recherche par défaut. Ce paramètre par défaut sera toujours exécuté dès que vous accéderez au Gestionnaire de clients.
    Image : recherche par défaut
  13. Sélectionnez Nouvelle mise en page des colonnes pour voir les résultats de la recherche en utilisant une mise en page différente qui s’affiche lorsque vous lancez la recherche.
  14. Cliquez sur le bouton Exporter vers Excel® pour créer un fichier Excel® à partir des résultats de la recherche au moyen de la mise en page des colonnes sélectionnées.
    Image : mise en page des colonnes
Image : volet latéral Recherches éclair

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