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Première configuration du Gestionnaire de clients

Mis à jour : 2020-07-17

  1. La première fois que vous ouvrez le Gestionnaire de clients, il recherche les serveurs sur votre réseau. S’il trouve un serveur disponible, cliquez sur le nom du serveur pour vous y connecter.
  2. S’il n’y a pas de serveur, cliquez sur Configurer un serveur et suivez les étapes de l’assistant de configuration.
    Image : configuration du gestionnaire de client
  3. Nommez le serveur de sorte que d'autres puissent le trouver sur votre réseau.
  4. Pour les préparateurs qui travaillent seuls, le serveur peut résider sur le même ordinateur que TaxCycle. Il peut également être verrouillé pour créer un serveur privé invisible aux autres ordinateurs du même réseau.
    Image : configuration du nom du serveur
  5. Pour les entreprises partageant le serveur entre plusieurs préparateurs, ce serveur peut résider sur un ordinateur central (installez TaxCycle et exécutez l'assistant à cet emplacement). Une fois qu’il existe un serveur partagé sur le réseau, exécutez l’assistant sur d’autres ordinateurs pour vous connecter au serveur.
  6. Nous recommandons toujours de configurer votre structure de dossiers avant de configurer un serveur du Gestionnaire de clients étant donné que l’assistant utilise ces informations pour déterminer l’emplacement des fichiers. Voir Options de dossier magiques.
    Image : configuration des dossiers à surveiller
  7. Après avoir achevé l’assistant de configuration, le serveur peut prendre quelques minutes pour créer un index de fichiers.

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