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Exportation Excel

Mis à jour : 2020-09-29

Pour exporter des données du Gestionnaire de clients à un classeur Microsoft Excel® :

  1. Allez à l’affichage Répertorier les déclarations. Consultez la rubrique d’aide  Affichages du Gestionnaire de clients. Lorsque vous exportez vers Excel®, TaxCycle utilise les mêmes colonnes dans le même ordre qu'elles apparaissent à l'écran. Changez la disposition ou l’ordre d’affichage des colonnes avant d'exporter. (Consultez la rubrique d’aide Disposition des colonnes.)
  2. Cliquez sur l’icône Excel® dans le coin supérieur droit du tableau pour obtenir les options suivantes :
    • Exporter vers un classeur Excel® — Exportez exactement ce que vous voyez à l’écran, les colonnes et les rangées dans l’affichage actuel.
    • Exporter vers un classeur Excel® détaillé — Exportez exactement ce que vous voyez à l’écran, ainsi que des informations supplémentaires que vous ne pouvez pas voir sur l'état du fichier, la facture et les contribuables.
    • Exporter l’état d'une déclaration vers un classeur Excel® — Exportez les détails de l’état des déclarations actuellement répertoriées à l’écran.
    • Exporter les coordonnées vers un classeur Excel® — Exportez les coordonnées de la liste des clients que vous voyez à l'écran. Les coordonnées comprennent l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone ainsi que les noms et informations familiales. Cela est utile pour créer un publipostage dans Word.
    • Exportation complète des données — Exportez toutes les informations de la base de données vers un fichier CSV. Notez qu'il s'agit des informations stockées dans l'index de la base de données et non de celles des fichiers TaxCycle eux-mêmes.
  3. Cliquez sur l'icône Excel® avec l'enveloppe à côté pour exporter un classeur et le joindre à un courriel. Il contient les mêmes colonnes que celles qui apparaissent dans l'option Exporter vers un classeur Excel® ci-dessus.

Screen Capture: Client Manager Excel Export

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