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Modèles intégrés

Mis à jour : 2021-01-21

TaxCycle contient des modèles intégrés pour chaque module d’impôt qui utilisent des données provenant de la déclaration de revenus du client. Ils servent à créer des messages personnalisés pour chacun de vos clients. Il s'agit notamment de modèles de lettres, de courriels, de factures et d’étiquettes. Lorsqu’une déclaration est ouverte, vous pouvez trouver la plupart de ces modèles dans le volet latéral Préparer, sous la section Correspondance.

Personnaliser des modèles intégrés

Ajoutez votre propre style aux modèles intégrés sans ouvrir l’éditeur de modèles ou créez un modèle personnalisé distinct des modèles intégrés. Lisez les rubriques d’aide suivantes pour apprendre comment :

Cloner un modèle intégré pour personnaliser le texte

Pour créer des textes encore plus personnalisés, vous pouvez cloner un modèle intégré et l’utiliser pour créer votre correspondance tout à fait unique.

Cloner un modèle :

  • Crée une copie du modèle intégré.
  • Définit la copie du modèle pour remplacer le modèle intégré du même nom (cela ne se produit que la première fois que vous le clonez).
  • Maintient le modèle intégré de sorte que vous puissiez rétablir la version originale.

Par exemple, si vous clonez le modèle LettreC T1 de 2020, une copie du modèle est créée pour que vous puissiez le modifier, mais il remplace toujours la LettreC par défaut dans chaque fichier TaxCycle de 2020 et dans les jeux d'impression lorsque vous imprimez une déclaration.

  1. Dans le volet latéral Éditeur de modèles, cliquez sur le nom du modèle que vous voulez modifier.
  2. Cloner le modèle par une des solutions suivantes :
    1. Cliquez sur lien cloné dans la barre de message au haut de la fenêtre.
    2. Cliquez sur le bouton Cloner le modèle dans le menu Accueil.
    3. Cliquez sur le bouton cloner à la droite du nom du modèle dans le volet latéral.

    Capture d’écran : Boutons et liens pour cloner
  3. Lorsque vous clonez un modèle intégré, TaxCycle crée une copie et sélectionne automatiquement le modèle dans la liste sur le volet latéral Modèles. Vous pouvez distinguer cette copie des modèles intégrés en raison que le nom s’affiche en caractères gras.
  4. Si un modèle que vous modifiez contient des changements non enregistrés, un astérisque s’affiche à côté dans le volet latéral.
    Capture d’écran : Modèle cloné dans le volet latéral
  5. La première fois que vous clonez un modèle intégré, il remplace le modèle intégré d’origine dans les jeux d'impression et ailleurs. Le volet latéral Propriétés affiche le nom du modèle qu’il remplace.
  6. Cliquez sur le lien rendre unique pour afficher le modèle séparément, ou sélectionnez Rien à remplacer : modèle unique.
    Capture d’écran : Volet latéral Propriétés - Remplace le champ
  7. Cliquez sur le bouton Enregistrer ou appuyez sur Ctrl+S pour enregistrer le modèle dans le dossier des modèles ou dans un profil d'options dans les options.
  8. Cliquez avec le bouton droit sur un modèle cloné ou un modèle personnalisé pour le supprimer. Il n’est pas possible de supprimer les modèles intégrés.

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