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Fichiers et dossiers de modèles

Mis à jour : 2021-01-15

TaxCycle contient des modèles intégrés; il ne sont pas stockés dans un fichier séparé sauf si vous les clonez (lisez la rubrique d’aide Éditeur de modèles) pour en savoir plus. Après le clonage, les modèles sont enregistrés soit dans votre dossier des modèles ou dans le profil d'options actif.

Fichiers de modèles

Le nom des modèles se termine habituellement avec l’extension de fichier .taxcycletemplate. Cependant, le code sous-jacent du modèle est HTML et CSS et TaxCycle reconnait les fichiers avec une extension .html.

Cloner et enregistrer un modèle

  1. Dans une déclaration de revenus ouverte dans TaxCycle, ouvrez la correspondance que vous souhaitez modifier, comme par exemple LettreC.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur la lettre et sélectionnez Modifier le modèle pour ouvrir le modèle et le modifier dans l’éditeur de modèle.
    Capture d’écran : Open the Template Editor
  3. Dans l’éditeur de modèle, cliquez sur le lien cloné dans la barre colorée dans le haut de la fenêtre d’édition.
    Capture d’écran : Cloner le modèle
  4. Cliquez dans le volet latéral Propriétés et assignez un nouveau nom au modèle et ajoutez une description. Pour en savoir plus sur les propriétés offertes pour les fichiers de modèles, consultez la rubrique d’aide Propriétés du modèle.
    Capture d’écran : Nommer le modèle
  5. Allez au menu Accueil et cliquez sur Enregistrer.
    Capture d’écran : Menu Enregistrer
  6. Si vous le voulez, modifiez le nom de fichier du modèle. Par défaut, le nom comporte le module, l’année et le nom que vous lui donnez.
  7. Pour remplacer un fichier de modèle existant, sélectionnez un nom dans la liste des fichiers du dossier.
  8. Le message au bas de la boîte de dialogue indique où le modèle sera sauvegardé, qu’il s’agisse d’un lecteur local ou sur un réseau, ou dans un profil d'options.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
    Capture d’écran : Boite de dialogue Enregistrer

Dossier des modèles

Par défaut, TaxCycle enregistre tous les modèles que vous personnalisez ou créez dans C:\ProgramData\Trilogy\TaxCycle\Templates. Vous pouvez modifier ce chemin d’accès afin qu’il pointe vers un dossier réseau pour partager des modèles avec des collègues. Par exemple, \\monordi\modeles. Ce dossier peut se trouver sur votre ordinateur local ou dans un dossier sur le réseau. Tous ceux qui veulent l’utiliser doivent posséder les autorisations nécessaires. Ils ont besoin des autorisations de lecture et d’écriture nécessaires pour modifier un modèle.

Vous pouvez partager des modèles personnalisés dans un profil d'options. TaxCycle stocke tous les modèles personnalisés dans un fichier comprimé (zip) de profil d'options, dans un sous-dossier nommé Modèles.

Pour changer l’emplacement de vos modèles personnalisés :

  1. Pour ouvrir les Options de l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, développez la section Fichiers et dossiers, puis cliquez sur Fichiers de modèles.
  3. Parcourez pour changer le chemin d’accès au dossier des modèles. Choisissez un autre emplacement sur le réseau. Si vous partagez ce chemin d'accès dans un profil d'options, assurez-vous d’utiliser un chemin d'accès UNC de sorte que les autres ordinateurs puissent le trouver. Par exemple, \\monordi\modeles
  4. Cliquez sur Partager pour partager le dossier Windows® sur le réseau.
  5. Cliquez sur le lien Voir fichiers pour ouvrir le dossier dans l’Explorateur Windows®.
  6. Pour entreposer les fichiers de modèles dans le profil d'options actif, ou pour les ajouter au dossier d’options locales, cliquez sur le lien Copier dans... (le nom de l'emplacement où les fichiers seront placés change selon que vous utilisez actuellement un profil d'options ou des options locales.)
  7. Cliquez sur Emplacement par défaut pour utiliser l’emplacement par défaut des fichiers, mais pas pour copier les fichiers vers cet emplacement par défaut..
    Capture d’écran : Placer les modèles dans ce dossier
  8. Si vos fichiers sont déjà stockés dans un profil d'options ou un dossier par défaut, le chemin d’accès commencera par les mots PROFILE plutôt qu’une lettre de lecteur ou un nom de serveur.
  9. La liste au bas de la page affiche tous les fichiers de modèles stockés dans le dossier ou le profil d'options.
    Capture d’écran : PROFILE : modèles

Fichier d’images

Toutes les images que vous insérez dans votre modèle sont enregistrées dans le fichier de modèle, dans le cadre du code HTML plutôt qu'un lien relatif. Les logos et signatures ajoutés sur la page Correspondance dans les options sont enregistrés dans le profil d'options ou dans le dossier d'options locales.

Installer un fichier de modèles

À l’occasion, vous voudrez peut-être envoyer un modèle à un collègue ou installer un modèle de quelqu’un d’autre. Pour installer un fichier de modèle :

  1. Ouvrez l’éditeur de modèles.
  2. Cliquez sur Dossier des modèles dans le menu Accueil.
    Capture d’écran : Template bouton Dossier
  3. Cliquez sur le lien en bas de la boîte de dialogue pour ouvrir le dossier des modèles ou le dossier contenant où le profil d'options est stocké dans l'Explorateur de fichiers Windows®.
    Capture d’écran : Fichiers de modèles
  4. Copiez et collez les fichiers dans :
    • Le dossier sur le lecteur ou le serveur où vous stockez le dossier des modèles personnalisés, ou
    • Lorsque le dossier de modèles est dans le fichier comprimé (zip) du profil d'options.
  5. Redémarrez TaxCycle et l’éditeur de modèles.

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