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Volet latéral Préparer

Mis à jour : 2020-08-13

  1. Cliquez sur Préparer sur le côté de la fenêtre ou appuyez sur F7 pour voir la liste de formulaires.
  2. Défilez vers le haut ou le bas de la liste pour voir tous les formulaires.
  3. Double-cliquez sur l’entête d’une catégorie pour ouvrir ou fermer celle-ci et montrer ou masquer la liste de formulaires.
  4. Cliquez sur un formulaire pour l’ouvrir.
  5. Les icônes des formulaires changent en fonction du formulaire et s’il contient des erreurs.

Épingler le volet latéral

L’épingle au bas du volet latéral verrouille le volet latéral dans un état ouvert ou fermé :

Image : épingler le volet

Si l’épingle pointe vers le bas, le volet latéral est « épinglé » et verrouillé dans son état actuel, soit ouvert ou fermé. Vous devez cliquer sur le volet latéral pour l’ouvrir ou le fermer.

Si l’épingle pointe vers la gauche, le volet latéral « n’est pas épinglé » et il glisse lorsque vous passez le curseur dessus. Lorsqu’il n’est pas épinglé, le volet latéral s'affiche également si vous cliquez sur un lien ou une icône dans un message de révision, lorsque ce dernier apparait sur un champ. Il se referme aussitôt que le volet latéral n’est plus nécessaire.

Déplacer le volet latéral

Vous pouvez déplacer le volet latéral d’un côté à l’autre de la fenêtre en cliquant sur la flèche munie d’une ligne verticale au bas du volet latéral.

Image : déplacer le volet

Image : volet préparer

Affichages

  1. Cliquez sur le menu déroulant dans le haut du volet latéral Préparer pour changer l’affichage. L’affichage par défaut montre Tous les formulaires.
  2. Le chiffre vis-à-vis l’affichage indique le nombre de formulaires dans cet affichage.
  3. Certains affichages filtrent d’après les Données sur les formulaires, telles que les données reportées de l’année précédente. Ou d’après les données importées de Préremplir ma déclaration (PRD).
  4. Les affichages sous Révision montrent les formulaires qui peuvent avoir besoin d'examen supplémentaire puisqu’ils contiennent des messages de révision, des substitutions, des mémos ou rubans, des écarts, pièces jointes, etc.
  5. Sélectionnez une Situation connue pour voir les formulaires qui s’y appliquent ainsi que tout autre formulaire utilisé dans la déclaration.

Situations fiscales courantes

Pour faciliter la préparation des déclarations pour des situations fiscales courantes, la liste comprend des affichages pour des situations fiscales courantes, comme (pour les déclarations T1): formulaires pour étudiants, formulaires pour personnes âgées, formulaires commerciaux et formulaires pour non-résidents. Lorsque vous sélectionnez l’un de ces affichages, le volet latéral affiche les formulaires courants à la situation fiscale visée et tous les autres formulaires utilisés dans la déclaration.

Image : affichages

Par exemple, sélectionnez Formulaires des étudiants pour voir :

  • Les feuillets T4, T4A, T5 et de frais de scolarité (T2202/TL11)
  • AutresCrédits, cotisations à un REER et les grilles de calcul de prêts étudiants
  • La déclaration T1 et les annexes 1, 4 et 11

Utilisez ces formulaires comme point de départ pour préparer la déclaration d’un étudiant. Si vous avez besoin de formulaires supplémentaires qui ne sont pas affichés dans la liste, ouvrez-les au moyen de la fonction Recherche rapide F4 ou changez d’affichage pour un instant afin de les repérer. Aussitôt que vous entrez des données, elles apparaitront dans l’affichage situationnel.

Liste de contrôle des formulaires

Pour utiliser le volet latéral Préparer comme liste de contrôle, activez l’option :

Image : option liste de contrôle

  1. Allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Du côté gauche de la boîte de dialogue, développez Préparation des déclarations et cliquez sur Volet latéral.
  3. Cochez Utiliser la liste des formulaires de l'onglet Préparer comme liste de contrôle.

Une fois activé, chaque formulaire affiche une case à cocher dans le volet latéral. Utilisez-les avec les affichages pour cocher chaque formulaire au fur et à mesure que vous effectuez la saisie ou la révision de données. Les marques de révision à gauche de chaque formulaire ne s'affichent plus lorsque vous utilisez cette méthode.

Image : liste de contrôle

Pour aller plus vite, utilisez les raccourcis clavier pour vous déplacer dans la liste :

  • F7 ouvre la liste de contrôle.
  • Flèche vers le haut et Flèche vers le bas pour vous déplacer dans la liste de formulaires
  • Barre d’espacement pour cocher une case
  • Flèche gauche ferme une catégorie ou un dossier
  • Flèche droite ouvre une catégorie ou un dossier
  • F6 ou Entrée ouvre le formulaire en surbrillance et coche la case
  • Échap déplace l’accent du clavier de la liste de contrôle au formulaire actuellement ouvert
  • Ctrl+Page bas passe au formulaire suivant coché
  • Ctrl+Page haut passe au formulaire précédent coché

Formulaires et feuillets à copies multiples dans le volet latéral Préparer

  1. Chaque feuillet ou formulaire à copies multiples apparait séparément dans le volet latéral Préparer avec le nom de l'entreprise ou de l'émetteur.
  2. Cliquez sur la copie pour passer directement au feuillet ou formulaire visé.
  3. L’option pour créer un nouveau feuillet ou formulaire à exemplaire multiple demeure dans le volet latéral; cliquez dessus pour aller au feuillet ou formulaire vierge.

Image : feuillets dans le volet

Navigateur des sections du formulaire

Le navigateur des sections du formulaire au bas du volet latéral Préparer permet de sauter à un emplacement particulier sur le formulaire ouvert à l’écran.

  1. Cliquez sur le lien afficher au bas du volet latéral pour afficher la liste d’entêtes sur le formulaire actuel.
    Screen Capture: afficher
  2. Cliquez sur un entête pour passer directement au haut de la section visée.
  3. L’entête qui s’affiche en gras indique la section où votre curseur est actuellement positionné sur le formulaire.
  4. S’il y a plusieurs sections, vous devrez peut-être faire défiler l’écran pour voir tous les entêtes.
  5. Cliquez sur le lien masquer pour rétrécir la section du navigateur de nouveau.
    Image : masquer

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