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Options du Gestionnaire de clients

Mis à jour : 2020-08-24

Si vous configurez le Gestionnaire de clients pour la première fois, veuillez lire la rubrique d’aide Première configuration du Gestionnaire de clients pour savoir comment choisir le type d’installation qui répond à vos besoins et pour vous guider à travers le processus de configuration.

La méthode proposée de configuration du Gestionnaire de clients consiste à exécuter l’Assistant de configuration qui s’affiche la première fois que vous effectuez une recherche dans TaxCycle. Cependant, vous pouvez également accéder à ces paramètres dans les Options, tel que décrit ci-dessous.

Ouvrir l’Assistant de configuration du Gestionnaire de clients

Si vous choisissez de ne pas configurer le Gestionnaire de clients la première fois que vous exécutez TaxCycle, vous pouvez rouvrir l'assistant de configuration du Gestionnaire de clients comme suit :

  1. Si vous êtes sur l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Développez TaxCycle puis sélectionnez Gestionnaire de clients du côté gauche.
  3. Cliquez sur le lien Assistant de configuration du côté droit.

Capture d’écran : Lien à l’Assistant de configuration

Options générales du Gestionnaire de clients

  1. Si vous êtes sur l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Développez TaxCycle puis sélectionnez Gestionnaire de clients du côté gauche.
  3. Consultez les options dans la zone Généralités du côté droit.

Capture d’écran : Options générales du Gestionnaire de clients

Activer la gestion des clients Coché par défaut. Montrer la case de recherche du Gestionnaire de clients sur l’écran Démarrer, le volet latéral Recherches éclair et les éléments du menu Gestionnaire de clients.
Exiger d’appuyer sur la touche Entrée pour amorcer une recherche Cochez cette case pour appuyer sur Entrée avant d’amorcer une recherche dans le Gestionnaire de clients. Laissez la case décochée et le Gestionnaire de clients va amorcer la recherche dès que vous tapez une lettre.
Autoriser la touche F3 d’ouvrir le Gestionnaire de clients lorsqu’un fichier est ouvert Coché par défaut. Décochez cette case si vous ne voulez pas que le raccourci de clavier F3 fonctionne lorsqu’un fichier est ouvert.
Lancer automatiquement une recherche dans la liste complète si aucune recherche existante n'a été appliquée Coché par défaut. Le Gestionnaire de clients affichera automatiquement la liste complète de clients jusqu’au moment où vous effectuez une recherche ou filtrez les résultats.
Aviser le [NOM DU SERVEUR] lorsqu'un fichier est enregistré Coché par défaut. TaxCycle mettra automatiquement à jour le Gestionnaire de clients chaque fois qu’un fichier est enregistré, pourvu que le fichier soit situé dans un dossier suivi par le Gestionnaire de clients.
Minimiser les ressources utilisées pour produire les résultats de recherche Cochez cette option pour traiter les problèmes liés aux limites de ressource lors du renvoi de résultats de recherche. Lorsqu’il est activé, le Gestionnaire de clients demandera moins d’éléments par appel, exigeant moins de ressources de l’unité centrale de traitement et de mémoire pour traiter chaque appel. Cela peut ralentir jusqu'à 10 % le temps nécessaire pour effectuer une recherche.
Activer le report de données par lot Coché par défaut. Permet le report par lot des fichiers de l’année précédente à l’aide du Gestionnaire de clients.
Activer la transmission par lot Coché par défaut. Permet les transmissions par lot par l’intermédiaire du Gestionnaire de clients. Cela comprend la TED pour la T1, la transmission par Internet des déclarations des sociétés de la T2 et plus encore.

Options de configuration du serveur détaillées

Pour ouvrir les options de configuration du serveur détaillées du Gestionnaire de clients :

  1. Si vous êtes sur l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Développez TaxCycle puis sélectionnez Gestionnaire de clients du côté gauche.
  3. Cliquez sur le lien Ouvrir les options de configuration détaillées du côté droit.
  4. Cela ouvre une nouvelle fenêtre contenant tous les paramètres du serveur du Gestionnaire de clients.

Capture d’écran : Ouvrir les options de configuration détaillées

Démarrer, arrêter, redémarrer ou retirer le serveur

Avant de pouvoir modifier les options de configuration détaillées, vous devez arrêter le serveur :

  1. Allez à la boîte de dialogue options de configuration détaillées du Gestionnaire de clients (voir les explications ci-dessus).
  2. Du côté gauche de la fenêtre, cliquez sur Paramètres du serveur (si cette option n'est pas déjà sélectionnée).
  3. Vous verrez du côté droit, vous verrez des boutons pour Démarrer, Arrêter, Redémarrer ou Retirer le serveur.
  4. Lorsque le Gestionnaire de clients fonctionne normalement, il est à l’état démarrer. Vous pouvez, ou devez modifier certains paramètres (comme les dossiers suivis) lorsque le Gestionnaire de clients est en cours d’exécution. S’il n’est pas en cours d’exécution, cliquez sur le bouton Démarrer.
  5. Certaines options ne peuvent être configurées que si le Gestionnaire de clients est arrêté. Cliquez sur le bouton Arrêter pour interrompre le Gestionnaire de clients.
  6. Parfois, vous devrez peut-être redémarrer le Gestionnaire de clients. Cliquez sur le bouton Redémarrer pour ce faire.
  7. Cliquez sur le bouton Retirer pour arrêter le serveur et le désinstaller complètement.
  8. Toutes ces actions nécessitent des privilèges d’administrateur d’utilisateur de Windows.

Capture d’écran : En exécution

Options de configuration du serveur

  1. Allez à la boîte de dialogue options de configuration détaillées du Gestionnaire de clients (voir les explications ci-dessus).
  2. Du côté gauche de la fenêtre, cliquez sur Paramètres du serveur.
  3. Arrêter le Gestionnaire de clients.
  4. Une fois le serveur arrêté, les paramètres détaillés deviennent disponibles.

Capture d’écran : Configuration du serveur

Nom du service
obligatoire
Requis Nommez le serveur. Il s’agit du nom qui va s’afficher lorsqu’une personne essayera de se connecter au Gestionnaire de clients.
Serveur privé/autonome

Cochez cette case si vous n'allez accéder au Gestionnaire de clients qu'à partir de l'ordinateur sur lequel il est installé, et que vous ne souhaitez jamais qu'un autre ordinateur puisse s'y connecter. Cela le rendra invisible à tous les ordinateurs TaxCycle sur le même réseau.

Autoriser le serveur à réindexer la base de données pendant la nuit Coché par défaut. Le Gestionnaire de clients réindexe automatiquement la base de données pendant la nuit. Il récupère ensuite toutes les modifications apportées aux dossiers suivis et tous les nouveaux fichiers qui ont été ajoutés à ces dossiers en dehors de TaxCycle.
Autoriser le serveur à réinitialiser les hôtes de services pendant la nuit

Pour les sites dont le réseau est médiocre, cochez cette case pour indiquer au serveur de fermer les hôtes de service, de disposer de leurs ressources et de rouvrir de nouvelles instances pendant la nuit. Cela peut résoudre les problèmes persistants de connectivité au réseau.

Permettre au serveur d'effectuer un calcul en lecture seule sur les fichiers avant l'indexation

Cochez cette case pour appliquer les options de l’ordinateur actuel avant de refaire les calculs dans la déclaration. Sachez que si vous refaites le calcul des fichiers avec un ensemble différent d'options, cela peut déclencher des messages de révision en suspens dans des déclarations qui n'en avaient pas lors de la dernière ouverture du fichier sur un ordinateur différent avec des options de module différentes.

Permettre au serveur de s'ajouter au Pare-feu Windows au démarrage Coché par défaut. Ajoute automatiquement le serveur au Pare-feu Windows au démarrage. Si cela ne se produit pas automatiquement, essayez en cliquant sur le bouton Permettre de traverser le Pare-feu Windows maintenant au bas de cette page.
Permettre au serveur d'activer le partage des fichiers et de l'impression de Windows au démarrage Cochez cette case pour activer automatiquement le partage de fichiers et d’imprimante Windows lorsque le serveur démarre. Cela peut résoudre les problèmes de connexion sur les réseaux utilisant des groupes de travail Windows plutôt qu’un domaine.
Autoriser le serveur à effectuer une vérification de confirmation avant de produire les résultats de recherche Pour les sites dont le réseau est médiocre, cochez cette case pour indiquer au serveur de ne pas « rappeler » TaxCycle pour obtenir les résultats de la recherche avant de les envoyer sur le réseau. Activer uniquement à la demande du soutien TaxCycle.
Sauter l’étape de vérification de la disponibilité du réseau au démarrage Le serveur recherche automatiquement une connexion réseau au démarrage, sauf si cette case est cochée. Cochez cette case si vous voyez souvent un message lorsque vous démarrez le Gestionnaire de clients pour la première fois, indiquant que le réseau n’est pas disponible.
Utilisez le no d'identification du client entré dans le formulaire de mission pour identifier de façon distincte...

Cochez Client dans une déclaration T1 pour regrouper ou séparer les fichiers T1 dans le Gestionnaire de clients d’après le no d’identification indiqué sur la grille de calcul Mission plutôt que d’utiliser le numéro d’assurance sociale (NAS). Par défaut, cette case n’est pas cochée en raison que certains cabinets utilisent le même no d’identification de client pour les deux conjoints, ce qui entrainerait un regroupement incorrect de la base de données.

Cochez Organisation dans d’autres types de déclarations pour regrouper ou séparer les fichiers T2, T4, T5 , etc. dans le Gestionnaire de clients d’après le no d’identification indiqué sur la grille de calcul Mission, puis en utilisant le numéro de compte (NE, etc.). Par défaut, cette case est cochée en raison que certaines organisations ont des numéros de compte ou des numéros d'entreprise différents pour différents types de déclarations.

Tenir des journaux détaillés pour faciliter le dépannage Cochez cette case uniquement à la demande du soutien TaxCycle. Ces fichiers ne nous sont pas envoyés sans votre autorisation. Cliquez sur le lien Voir les journaux pour ouvrir le dossier contenant les fichiers journaux. Par défaut, ces fichiers sont stockés dans le dossier C:\ProgramData\Trilogy\Services\Log.

Réinitialisation de la base de données...

La réinitialisation de la base de données efface tous ses index et enregistrements sans avoir à désinstaller le serveur. Cela se produit automatiquement lorsque vous réindexez la base de données. Pour en savoir plus, veuillez lire la rubrique d'aide Indexation et dossiers suivis.

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