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Options du flux des travaux

Mis à jour : 2020-07-22

Le flux des travaux et des groupes vous aide à suivre la progression d’une déclaration pour chaque personne figurant dans un fichier. Vous pouvez les personnaliser dans les options de sorte qu’ils correspondent à votre flux des travaux.

Si vous changez des options du flux de travail et que vous partagez ensuite des fichiers avec d’autres préparateurs, ils verront l’ordre, les groupes et les tâches en fonction de leurs propres paramètres. Pour que tout un cabinet utilise les mêmes options du flux de travail, partagez ces paramètres au moyen d’un profil d'options. (Voir la rubrique d’aide Profils d’options pour apprendre comment partager des options.)

  1. Pour ouvrir les options à partir de l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Cliquez sur T1/TP1 à gauche (ou un autre module, tel que T2 ou T3), puis développez Flux de travail et cliquez sur une année.
  3. Vous verrez du côté droit, la liste des groupes et des tâches.
  4. Cochez la case pour développer tous les groupes de tâches par défaut lorsque vous les affichez pour un client.
  5. Glissez-déposez les groupes pour changer l’ordre d’affichage. Glissez-déposez pour réorganiser les tâches ou pour les déplacer vers un autre groupe.
  6. Si un groupe n’a aucune tâche, il n’apparaitra pas dans les renseignements du fichier.
  7. Cochez la case Requise si la tâche est requise afin de considérer le groupe comme étant complété. Si toutes les tâches d’un groupe sont facultatives, en cochant l’une des tâches dans le groupe dans les renseignements du fichier, le groupe entier sera marqué comme étant complété.
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  1. Décochez la case Afficher pour masquer une tâche dans les renseignements du fichier. Par exemple, si vous masquez la tâche Transmission d’un DPA, elle ne s’affichera jamais, même si le contribuable choisit de faire une demande de débit préautorisé (DPA). Certaines tâches apparaissent sur la page des options, mais ne s’afficheront que si elles sont nécessaires pour la déclaration du client. Par exemple, si un contribuable doit produire un T1135 par voie électronique, la tâche Transmission du T1135 sera affichée dans les renseignements du fichier. Autrement, elle sera omise de la liste.
  2. Si toutes les tâches dans un groupe sont masquées, le groupe ne figurera pas dans les renseignements du fichier.
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  1. Le groupe Achèvement de la déclaration contient des tâches requises pour que la déclaration entière soit considérée comme terminée. Ces informations sont utilisées dans le Gestionnaire de clients et partout où TaxCycle signale que les déclarations sont terminées.
  2. La tâche Toute la production est terminée vérifie toutes les déclarations et les formulaires que le contribuable doit produire. Elle est marquée terminée que lorsque toutes les déclarations ont été produites par voie électronique ou sur papier.
  3. Cliquez sur Ne montrer que les tâches visibles pour masquer les tâches pour lesquelles la case Afficher n’est pas cochée.
  4. Cliquez sur Exporter la liste de tâches pour créer un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules) que vous pourrez ouvrir dans Excel.
  5. Cliquez sur le lien Restaurer les valeurs par défaut pour remettre les tâches et les groupes à l’état initial des valeurs par défaut.
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