Importer des feuillets d'Excel

Mis à jour : 2022-12-19

L'importation de feuillets à partir de Microsoft® Excel® vous permettre de créer un fichier modèle pour les feuillets. Le tout ressemble à la manière utilisée actuellement avec n'importe quel formulaire dans TaxCycle pour ensuite importer des feuillets pour plusieurs prestataires dans une déclaration.

Cette fonctionnalité est limitée aux feuillets T3, T4, T4A, T4PS, T4A-RCA et T5013. Nous l’ajouterons à d’autres feuillets dans des versions futures. Entre-temps, pour importer des feuillets T5 et T5018, veuillez utiliser le moyen d’importation traditionnel, tel que décrit dans la rubrique d’aide Import slips (en anglais). 

Créer un fichier modèle Excel^® pour des feuillets

1. Ouvrez un feuillet de saisie — par exemple, un feuillet T4 dans TaxCycle T4/T4A.
2. Étant donné que certains feuillets sont des formulaires à exemplaire multiple, vous devez d’abord saisir des données sur le feuillet. Un champ suffit. (Les données entrées sur le formulaire ne seront pas transférées au modèle.)
3. Allez au menu Données, sélectionnez Importation d’Excel, puis cliquez sur Créer un modèle Excel^® pour créer un fichier de feuille de calcul de base dans lequel vous allez insérer les données du feuillet.
   
4. Vous serez invité à sélectionner les champs à inclure dans le modèle :
   • Utilisez le champ Recherche dans la partie supérieure pour trouver un champ spécifique.
   • Par défaut, tous les champs non calculés du formulaire sont cochés.
   • Vous pouvez en cocher d’autres au besoin. Cependant, sachez qu’en important des données vers des champs calculés, les données seront remplacées.
   • Pour éviter que les données d’un champ ne soient effacées lors de l’importation, veuillez NE PAS en sélectionner.
   • Les champs apparaitront dans des colonnes d’après l’ordre de triage de la liste dans cette boîte de dialogue.
5. Une fois les champs sélectionnés et triés selon votre préférence, cliquez sur OK pour enregistrer le fichier.
   

Insérer des données dans le modèle Excel®

Voici ce que vous devez savoir pour que votre fichier Excel® soit prêt à être importé :

1. Assurez-vous que toutes vos données sont dans la grille de calcul Export. NE PAS renommer cette grille de calcul. TaxCycle recherche cette grille pour savoir quelles données importer. Vous pouvez ajouter d’autres grilles de calcul au fichier Excel® et elles seront ignorées. Par exemple, vous pouvez utiliser d’autres grilles de calcul pour configurer vos données dans le format requis pour la grille de calcul Export.
   
2. Les cinq premières rangées de la grille sont réservées aux données d’importation et sur chaque champ :
   1. La cellule 1A indique le type de feuillet qui sera créé. (Conseil : il s’agit de la première partie du code de champ pour tous les champs sur le formulaire dans TaxCycle. Ce préfixe est retiré des codes de champ dans la rangée 4.)
   2. La rangée 2 énumère la ligne ou le numéro de case du champ où les données de cette colonne seront insérées, s'il y a lieu.
   3. La rangée 3 contient la description du champ.
   4. La rangée 4 affiche le code de champ dans lequel les données de cette colonne seront insérées. (Le préfixe des codes de champ du formulaire est retiré, tel qu’affiché dans la cellule 1A.)
   5. La rangée 5 indique si cette colonne est un champ clé. Toutes les colonnes dont la rangée Champ clé est définie à TRUE (VRAI) sont utilisées pour correspondre aux données des feuillets existants dans le fichier. Ainsi, vous pouvez répéter l’importation et apporter des corrections. Dans les fichiers T4, le numéro d’assurance sociale est défini comme un Champ clé par défaut dans le modèle.
      
3. Lorsqu’il s’agit de remplir les données de feuillets dans cette grille de calcul, chaque rangée représente un prestataire :
   1. Toute cellule vide dans une rangée sera ignorée.
   2. Il est important d’utiliser le bon format dans une cellule. Par exemple, l’importation ne fonctionnera pas correctement si vous insérez du texte dans un champ réservé à un chiffre.
   3. Dans le cas des cases à cocher, entrez la valeur du champ lorsque la case est cochée. Laissez-le vide pour que la case demeure non cochée. Par exemple, pour indiquer qu’un employé est exonéré du RPC/RRQ, entrez Yes (Oui) dans la colonne Employee.ExemptionCppQpp.
   4. Dans le cas des listes déroulantes, choisissez la valeur dans la liste déroulante. Par exemple, pour indiquer qu’un feuillet est modifié, entrez Modifié dans FilingInformation.TypeOfSlip.
   5. Si vous importez ceci dans la version anglaise de TaxCycle, vous devez utiliser les valeurs anglaises de la liste déroulante. Aux fins de cet exemple, Cancelled.

Importer des feuillets dans Excel®

Pour importer un ficher Excel® qui contient plusieurs feuillets :

1. Ouvrez la déclaration dans laquelle vous voulez importer les feuillets.
2. Allez au menu Données, sélectionnez Importation d’Excel puis cliquez sur Importer une feuille de calcul Excel®.
   
3. Il peut arriver que certaines données contiennent des erreurs qui n’empêchent pas l’importation des feuillets. Si tel est le cas, vous verrez une boîte de dialogue répertoriant les cellules avec les problèmes. Vous pouvez résoudre ces problèmes et réimporter / remplacer les données existantes.