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Signatures électroniques dans des modèles personnalisés

Mis à jour : 2023-04-05

Vous pouvez ajouter du code à vos modèles personnalisés pour indiquer où le destinataire doit entrer la signature électronique et insérer la date de signature.

Code Description
{{ anchor(CurrentClient,"LettreM").Signature }} Ce code demande au fournisseur de signature électronique d'insérer l'indicateur « Signer ici » dans le document.
{{ anchor(CurrentClient.,"LettreM").DateSigned }} Ce code indique à TaxFolder et à DocuSign® où insérer la date dans le document signé.
  • Vous pouvez remplacer CurrentClient par un point. Par exemple, {{ anchor(.,"LettreM").Signature }}. Ceci est nécessaire en lettres lorsque le code environnant ne spécifie pas déjà la personne.
  • Utilisez LettreM ou LettreDE comme l'ID de signature défini dans les propriétés du modèle pour mettre automatiquement à jour les tâches du flux des travaux de la lettre de mission avec l'état de signature électronique. Par exemple {{ anchor(.,"LettreDE").Signature }}.
  • Sinon, l'ID de signature peut être n'importe quoi, à condition qu'il corresponde à la fonction d'ancrage. 

Pour référence rapide, nous utilisons les éléments suivants nos modèles intégrés.

Modèle ID de signature Ancre de signature Point d'ancrage de la date de signature
LettreM LettreM {{ Anchor(CurrentClient,"LettreM").Signature }} {{ Anchor(CurrentClient,"LettreM").DateSigned }}
LettreDE LettreDE {{ Anchor(.,"LettreDE").Signature }} {{ Anchor(.,"LettreDE").DateSigned }}
Après-saisonF Après-saisonF {{ Anchor(.,"Après-saisonF").Signature }} {{ Anchor(.,"Après-saisonF").DateSigned }}
Avant-saisonF Avant-saisonF {{ Anchor(.,"Avant-saisonF").Signature }} {{ Anchor(.,"Avant-saisonF").DateSigned }}
Après-saisonJ Après-saisonJ {{ Anchor(.,"Après-saisonJ").Signature }} {{ Anchor(.,"Après-saisonJ").DateSigned }}
Avant-saisonJ Avant-saisonJ {{ Anchor(.,"Avant-saisonJ").Signature }} {{ Anchor(.,"Avant-saisonJ").DateSigned }}
Après-saison Après-saison {{ Anchor(.,"Après-saison").Signature }} {{ Anchor(.,"Après-saison").DateSigned }}
Avant-saison Avant-saison {{ Anchor(.,"Avant-saison").Signature }} {{ Anchor(.,"Avant-saison").DateSigned }}

Configurer une lettre de mission personnalisée

L'exemple suivant illustre comment modifier une lettre de mission T1 personnalisée (LettreM).

  1. Ouvrez le modèle LettreM dans l'éditeur de modèles.
  2. Cliquez sur la barre latérale Propriétés.
  3. Entrez LettreM dans le champ ID de signature.
  4. Dans le modèle, entrez {{ Anchor(CurrentClient,"LettreM").Signature }} à l'endroit où vous souhaitez placer le champ Signer ici.
  5. Placez {{ Anchor(CurrentClient,"LettreM").DateSigned }} à l'endroit où vous souhaitez placer le champ de date de signature.

Screen Capture: Signature Id and Anchors