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Modèles de factures

Mis à jour : 2020-06-25

TaxCycle T1 et T2 contiennent des modèles de factures que vous pouvez envoyer à vos clients. Pour créer une facture pour vos clients :

  1. Réglez les options de facturation pour configurer la taxe de vente, les numéros de facture et l’exportation vers QuickBooks®.
  2. Allez à la page Options de tarifs dans les options de modules pour saisir votre liste de prix pour les déclarations de revenus des particuliers et des sociétés.
  3. Lorsque vous êtes prêt à facturer un client, ouvrez la grille de calcul Facturation et vérifiez les coûts. TaxCycle remplit cette grille de calcul en fonction des options de facturation et des tarifs établis.

TaxCycle T1 inclut les modèles de factures suivants :

  • FactureC, la facture client du contribuable principal dans une déclaration de revenus pour les particuliers.
  • FactureJ, la facture conjointe qui comprend les frais de préparation des déclarations du contribuable et du conjoint.
  • FactureF, la facture de famille inclut les frais de préparation des déclarations du contribuable, du conjoint et pour toute personne à charge à 100 %.

TaxCycle T2 inclut les modèles de factures suivants :

  • FactureC, la facture client pour une déclaration de revenus des sociétés.

Ce modèle utilise le même en-tête de lettre, la même signature et le même logo définis pour les lettres client. Vous pouvez également utiliser l’éditeur de modèles pour modifier ces factures, ou pour les copier et créer votre propre modèle personnalisé.

Image : FactureC dans TaxCycle T1

Comment configurer TaxCycle pour imprimer la FactureJ T1 plutôt que la FactureC lorsque la déclaration est jumelée?

Paramètres par défaut :

  • La FactureJ (facture jumelée client) et FactureC (facture client) font toutes deux partie du jeu d'impression Copie client.
  • Dans la sélection des formulaires du jeu d’impression :
    • FactureC est réglé à Montrer le jeu d'impression lorsqu’il est utilisé et sélectionnez-le pour l’impression lorsqu’il est utilisé.
    • FactureJ est réglé à Montrer le jeu d'impression lorsqu’il est utilisé, mais ne pas le sélectionnez pour l’impression.
  • Dans les propriétés du modèle :
    • FactureC est réglé pour toujours être disponible (pertinent) de sorte qu’il apparaisse dans la déclaration de revenus pour tous les contribuables. Il est uniquement marqué comme utilisé lorsqu'il y a un solde dû sur la grille de calcul Facturation.
    • FactureJ est réglé pour n’être disponible (pertinent) que s’il s’agit d’une déclaration jumelée. Il est uniquement marqué comme utilisé pour le contribuable principal du fichier lorsqu'un montant est dû lors de la combinaison des totaux sur la grille de calcul Facturation du contribuable principal et du conjoint.

Comment s’y prendre :

  1. Dans la sélection de formulaires du jeu d'impression, cliquez avec le bouton droit sur la FactureJ et sélectionnez Afficher dans le jeu d'impression lorsqu'il est utilisé et sélectionnez pour l'impression lorsqu'il est utilisé :
    Image : options de sélection de formulaires
  2. Modifiez la condition utilisée de FactureC de sorte qu’elle n’apparaisse pas pour les contribuables jumelés (vous devrez d’abord cloner ce modèle). Dans les propriétés du modèle, réglez la condition Utilisé à : CurrentClient.BillingWorksheet.Totals.Total > 0 and not(coupled(CurrentClient))
    Image: condition utilisé de la FactureC

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