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TaxCycle
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Suivi et téléchargement des documents signés

Mis à jour : 2022-11-21

Lorsque vous envoyez un formulaire pour signature, TaxCycle fait le suivi des tâches et de l’état des demandes de signature électronique dans le flux des travaux du contribuable.

  1. TaxCycle met à jour les tâches de flux des travaux lorsqu'il reçoit des messages de documents signés du Service de notifications.
  2. Une fois que TaxCycle reçoit un message l’avisant que votre client a signé le document, cliquez sur le lien afficher pour télécharger une copie signée.
    Screen Capture: Track Sidebar
  3. TaxCycle insère la date et l'heure dans le champ de signature du formulaire qui a été signé.
  4. Il affiche également un message en haut du formulaire pour vous avertir des demandes de signature et des accusés de réception sur le formulaire. Cliquez sur le lien Consultez pour télécharger une copie signée.
    Screen Capture: Signed T183
  5. Dans le cas du T183 et des autres formulaires requis pour la production par voie électronique, la mise à jour de l’état de signature apparaît également dans le volet latéral Transmettre. Cliquez sur le bouton PDF pour télécharger une copie signée.
    Screen Capture: Download from Transmit Sidebar
  6. Tous les événements s'affichent également dans l'historique du fichier. Cliquez sur le bouton PDF pour télécharger une copie signée.
    Screen Capture: File History

Avertissement! Si vous envoyez un document pour signature par l’entremise de TaxFolder ou DocuSign®, et que vous créez un nouveau fichier différent portant le même nom avec le même NAS, le nouveau fichier ne pourra pas recevoir le message de réponse du fournisseur de signature électronique. Pour assurer la sécurité des informations client, seul le fichier d'origine peut recevoir la réponse. Vous pouvez, bien entendu, vous connecter à votre compte et y télécharger le document signé.