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Options de tarifs et de facturation

Mis à jour : 2019-02-01

Avant de pouvoir utiliser TaxCycle pour facturer vos clients, vous devez régler les options de tarifs et de facturation. Les renseignements inscrits dans les options seront transférés à la grille de calcul Facturation dans TaxCycle. (Pour en savoir plus sur la grille de calcul Facturation, voir la rubrique d’aide T1 tarifs et facturation, en anglais.)

Options de facturation

Les options de facturation de TaxCycle s’appliquent à tous les modules.

  1. Pour ouvrir les Options de l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Dans le panneau gauche, développez Préparation des déclarations puis cliquez sur Facturation.
  3. Entrez le Numéro de la prochaine facture à utiliser pour la prochaine facture imprimée (le numéro par défaut est 0001). Ce numéro est le numéro de facture suivant que TaxCycle va insérer dans une déclaration de revenus lors de l’impression. (Vous verrez ce numéro dans TaxCycle T1 sur la facture ou le modèle FactureC, ou dans la section Facturation de la grille de calcul Mission.) Pour partager ce numéro, allez à la page Dossiers communs et configurez un dossier partagé pour stocker le numéro de facture. (Voir la rubrique d’aide Options de dossiers.) Si tous les utilisateurs se servent du même dossier, le numéro est incrémenté chaque fois que quelqu’un crée une facture.
  4. Entrez vos numéros de taxes de vente :
    • Si vous n’avez qu’un numéro de la TPS/TVH, utilisez le format suivant : TPS #123456789.
    • Si vous avez également un numéro de TVP, ajoutez une virgule puis insérez le numéro comme suit : TVP #123456
  5. Réglez votre province pour la taxe de vente en utilisant l’une des options suivantes :
    • Sélectionnez Ne pas facturer si vous ne percevez pas la taxe de vente.
    • Choisissez la province de la liste.
    • Choisissez Selon la province de résidence du contribuable pour appliquer la taxe de vente en fonction de l’adresse du contribuable.
    • Choisissez Spécifier les taux si vous devez personnaliser les taux de taxe de vente. Des options pour changer les taux de la TPS et de la TVP s'afficheront.
  6. Le bas de cette page d’options vous permet de configurer un lien entre la grille de calcul Facturation de TaxCycle et QuickBooks® en ligne ou votre fichier d’entreprise de QuickBooks® (voir ci-dessous).

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Options de tarifs

Vous pouvez définir des options de tarifs différentes pour chaque année dans un module de TaxCycle Cela vous permet de préciser différents taux horaires et de formulaires pour chaque type de déclaration et d’augmenter progressivement vos tarifs au besoin.

  1. Pour ouvrir les Options de l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Du côté gauche de la fenêtre, ouvrez la section T1/TP1, puis cliquez sur Tarifs pour régler les mêmes tarifs pour toutes les années. Ou, développez la section Tarifs et cliquez sur une année pour définir des tarifs différents pour chaque année.
  3. Pour facturer selon un taux horaire, cliquez sur le chiffre du côté droit et tapez le montant. Ce calcul se fait en fonction du temps que vous passez à travailler sur la déclaration selon la Minute rie. Pour en savoir plus, lisez la rubrique d’aide Minuterie. 
  4. Définissez un pourcentage pour des frais d'administration à appliquer à toutes les factures. 
  5. Pour appliquer un rabais pour les aînés, définissez l’âge et le taux d’actualisation (%).
  6. Cochez les cases Facturer par heure, Facturer par annexe, ou les deux.
  7. Cochez la case Indiquer les détails des frais relatifs aux annexes sur la facture du client? pour voir le tarif facturé pour préparer chaque formulaire.
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  8. Pour régler la tarification par formulaire ou par élément, utilisez la zone de recherche pour trouver un formulaire dans la liste. 
  9. Cliquez sur un chiffre à droite du nom du formulaire pour entrer le tarif. 
  10. Cochez la case dans la colonne avec l’astérisque (*) située à droite du tarif pour montrer l’élément sur la facture même s’il n’y a pas de frais. 
  11. Faites défiler l’écran vers la droite pour entrer un nom différent ou du texte pour décrire cet élément sur la facture.
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  12. Pour certains formulaires, tels que ceux pour les biens, les frais médicaux, les grilles de calcul des personnes à charge, vous pouvez également définir un tarif par élément ou annexe
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  13. Pour obtenir une liste qui ne contient que les éléments avec un tarif, cliquez sur Masquer les éléments à 0 $
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  14. Cliquez sur les liens Exporter la liste des tarifs et Imprimer la liste des tarifs pour obtenir une copie de la liste des tarifs.
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  15. Si vous cliquez sur la page primaire des Tarifs et que les paramètres sont différents de ceux de l’année spécifique, le tarif ou le texte s’affiche en italique. S’il s’agit d’une case, elle apparait comme un carré.
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  16. Pour copier les tarifs d’une année à une autre ou pour appliquer les mêmes tarifs pour toutes les années, cliquez avec le bouton droit sur l’année dans le volet latéral qui contient les tarifs que vous voulez. Sélectionnez ensuite l’option à appliquer à une année spécifique ou pour appliquer les tarifs pour toutes les années.
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Configuration de QuickBooks® version en ligne

  1. Dans TaxCycle, ouvrez les Options. Allez au menu Fichier, puis sur Options. Si vous êtes dans l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu.
  2. Dans le panneau gauche, développez Préparation des déclarations puis cliquez sur Facturation.
  3. Choisissez En ligne du menu déroulant.
  4. Cliquez sur Se connecter à QuickBooks® et entrez votre adresse de courriel et mot de passe pour vous connecter au fichier QuickBooks®.
  5. Sélectionnez le compte QuickBooks®, la catégorie, les éléments, les modalités, le code fiscal et le message au client pour établir la liaison aux informations de facturation TaxCycle.
  6. Si vous le voulez, cochez la case Utiliser le format du nom et du prénom des noms dans QuickBooks®.
  7. Si vous voulez inclure les montants du conjoint ou de la personne à charge sur la facture du contribuable principal (facture conjointe), cochez les options appropriées.
  8. Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer vos changements. 

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Configuration de QuickBooks® version bureau

  1. Dans la version bureau de QuickBooks®, ouvrez le fichier de compagnie auquel vous voulez créer un lien.
  2. Dans TaxCycle, ouvrez les Options. Allez au menu Fichier, puis sur Options. Si vous êtes dans l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu.
  3. Dans le panneau gauche, développez Préparation des déclarations puis cliquez sur Facturation.
  4. Choisissez Bureau du menu déroulant.
  5. Sélectionnez le compte QuickBooks®, la catégorie, les éléments, les modalités, le code fiscal et le message au client pour établir la liaison aux informations de facturation TaxCycle.
  6. Si vous le voulez, cochez la case Utiliser le format du nom et du prénom des noms dans QuickBooks®.
  7. Si vous voulez inclure les montants de l’époux ou de la personne à charge sur la facture du contribuable principal (facture conjointe), cochez les options appropriées.
  8. Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer vos changements.