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Mis à jour : 2018-05-15

Les déclarations de familles vous permettent de préparer des déclarations entières pour le contribuable, son époux/conjoint et toutes ses personnes à charge dans un seul fichier TaxCycle T1. (Les déclarations de familles ne sont pas prises en charge pour 2012.)

Si vous voulez saisir et réclamer des crédits pour une personne à charge sans préparer la déclaration de revenus de cette personne à charge, vous n’avez pas à préparer une déclaration de familles. Vous devez plutôt remplir et réviser les grilles de calcul Pers, PersDép et SommCrédPers. Pour en savoir plus, lisez la rubrique d’aide Crédits d’impôt pour personne à charge (Pers, PersDép et SommCrédPers).

La différence entre ajouter une personne à charge à une déclaration de famille et utiliser la grille de calcul Pers.

Lorsque vous ajoutez une personne à charge à une déclaration de famille, vous créez une NOUVELLE déclaration pour une personne qui peut avoir ses propres revenus à déclarer et des crédits à réclamer. Les déclarations de familles vous permettent de préparer des déclarations entières pour le contribuable, son époux/conjoint et toutes ses personnes à charge dans un seul fichier TaxCycle T1.

Pour demander des montants et des crédits pour une personne à charge âgée de moins de 18 ans, utilisez la grille de calcul Dep. Cette grille de calcul fournit des calculs détaillés ou effectue des saisies des données pour des crédits spécifiques à une personne à charge, tels que :

  • Frais de scolarité, montant relatif aux études et pour manuels transférés d'un enfant
  • Montants pour la condition physique des enfants, d’activités artistiques et de frais de garde d'enfants
  • Transfert du montant pour personnes handicapées
  • Réclamations provinciales
Personnes à charge dans une déclaration de famille Grille de calcul Pers.

Ajouté à la déclaration d'un contribuable principal pour remplir une déclaration de revenus complète pour la personne à charge. Si le contribuable est célibataire, séparé, veuf ou divorcé, vous pouvez ajouter des personnes à charge même s’il n’y a pas d’époux/conjoint dans le fichier.

Achevé dans la déclaration du contribuable principal pour réclamer des crédits d'impôt sans produire une déclaration de revenus complète pour la personne à charge.
La grille de calcul Pers. affiche à la fois les déclarations du contribuable principal et du conjoint. La grille de calcul Pers. affiche à la fois les déclarations du contribuable principal et du conjoint.
Partage les crédits d'impôt entre la déclaration de la personne à charge avec les membres de la famille. TaxCycle transfère les crédits inutilisés au contribuable qui assume les frais d’entretien. Vous permet de réclamer les montants pour personnes à charge de moins de 18 ans.
Vous devez produire la déclaration de revenus pour la personne à charge. Vous n’avez pas besoin de produire une déclaration de revenus pour la personne à charge.
La personne à charge apparait sur le sommaire familial. La personne à charge n’apparait pas sur le sommaire familial.

Report de déclarations de familles

TaxCycle reporte les déclarations de familles à partir de Cantax® T1, Taxprep® T1, et DT Max® pour créer un seul fichier TaxCycle réunissant le contribuable/conjoint et les personnes à charge.

Lorsque vous reportez des déclarations de familles liées de ProFile® T1, vous devez d'abord reporter le fichier du contribuable/conjoint, puis chacun des fichiers des personnes à charge. Cela crée un nouveau fichier pour le contribuable et son conjoint ainsi que des fichiers distincts pour chacune des personnes à charge. Vous devez ensuite ajouter les fichiers de ces personnes à charge à la déclaration du contribuable/conjoint pour créer une déclaration de famille (voir les instructions ci-dessous).

Pour en savoir plus sur le report à partir d'un autre logiciel, lisez la rubrique d'aide Reporter une déclaration.

Créér une déclaration pour le contribuable principal

Avant de créer une déclaration de familles, il faut d'abord créer une déclaration pour le contribuable principal :

  1. Créez un nouveau fichier ou reportez un fichier de l'année précédente.
  2. Saisissez le nom du contribuable principal, son numéro d'assurance sociale et son adresse dans la grille de calcul Info.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter un époux ou un conjoint. Si le contribuable est célibataire, séparé, veuf ou divorcé, vous pouvez ajouter des personnes à charge même s'il n'y a pas d'époux/conjoint dans le fichier. Pour en savoir plus sur l'ajout d'une déclaration pour un époux/conjoint, lisez la rubrique d'aide Jumeler et déjumeler des conjoints.

Grille de calcul Pers.

Si vous ne remplissez pas de déclaration complète pour la personne à charge et que le contribuable principal et/ou son époux/conjoint doivent réclamer des crédits d'impôt pour personne à charge, saisissez les renseignements sur la personne à charge dans la grille de calcul Pers.

Il n'est pas nécessaire de créer une déclaration de revenus complète pour la personne à charge. Lisez la rubrique d'aide Crédits d'impôt pour personne à charge (Pers, PersDép et SommCrédPers) pour en savoir plus sur la façon d’entrer les informations directement sur la grille de calcul Pers.

La grille de calcul Pers sert aussi à calculer tous les montants transférés d'une personne à charge, même si vous remplissez une déclaration complète pour celle-ci. Lisez la rubrique d'aide Crédits d'impôt pour personne à charge (Pers, PersDép et SommCrédPers) pour en savoir plus.

Ajout d'une déclaration pour une personne à charge

Si vous voulez préparer une déclaration complète pour la personne à charge (par exemple, si la personne à charge doit déclarer ses propres revenus et réclamer ses propres crédits d'impôt), vous pouvez ajouter une déclaration pour une personne à charge dans le fichier de la famille afin que TaxCycle puisse transférer les crédits inutilisés au contribuable qui subvient aux besoins de la personne à charge.

Pour ajouter une déclaration pour une personne à charge :

  1. Cliquez une fois dans la liste des contribuables dans le haut du volet latéral, ou sur le bouton Changer de contribuable dans le ruban Accueil.
  2. S'il existe déjà une grille de calcul Pers pour la personne à charge visée, le nom de cette personne à charge figurera dans la liste. Cliquez sur ce nom pour créer la déclaration.
  3. Si vous devez ajouter une personne à charge dont le nom ne figure pas dans une grille de calcul Pers, sélectionnez l'option Ajouter personne à charge au bas de la liste.
  4. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche :
    1. Ne choisissez pas l'option Afficher la grille de calcul Pers de la personne à charge. Cette option sert uniquement à la navigation.
    2. Sélectionnez Créer une nouvelle déclaration et cliquez sur OK si vous n'avez pas encore de fichier TaxCycle distinct pour la déclaration de la personne à charge. Si vous avez déjà saisi les renseignements de la personne à charge dans la grille de calcul Pers, TaxCycle les verse dans la grille de calcul Info.
    3. Sélectionnez Ouvrir la déclaration existante et cliquez sur OK pour repérer le fichier. TaxCycle versera les renseignements issus de ce fichier dans le fichier de la famille, puis il vous donnera la possibilité de supprimer l'ancien fichier de la personne à charge.
  5. Enregistrez (Ctrl+S) le fichier.

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Personnes à charge mariées

Les calculs d'optimisation tiennent compte de tous les contribuables inscrits au fichier : contribuable principal, époux/conjoint et personnes à charge. Les personnes à charge peuvent également être mariées ou conjointes de fait. Par exemple, il pourrait s'agir de parents mariés qui habitent avec le contribuable principal et son époux/conjoint.

Pour déclencher les optimisations dans ces situations :

  1. Créez une déclaration pour le contribuable principal. Au besoin, ajoutez un époux ou conjoint de fait et jumelez les déclarations.
  2. Ajoutez une déclaration complète pour la première personne à charge. N'oubliez pas de saisir son numéro d'assurance sociale (NAS) dans la grille de calcul Info.
  3. Ajoutez une deuxième déclaration pour l'époux/conjoint de la personne à charge. N'oubliez pas de saisir son NAS dans la grille de calcul Info.
  4. Réglez l'état civil à Marié(e) ou Conjoint(e) de fait dans la déclaration de chaque personne à charge sur la grille de calcul Info.
  5. Pour l'une des personnes à charge, inscrivez le NAS de l'autre personne à charge conjointe dans la section Conjoint de la grille de calcul Info. Une fois le NAS indiqué, les deux déclarations se lient et les données sont transférées d'une à l'autre.

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Conseils de navigation pour les déclarations de famille

  • Appuyez sur la touche F5 pour passer de la déclaration du contribuable à celle de l'époux/conjoint, et vice versa. Vous atteindrez le même formulaire dans chaque déclaration.
  • Appuyez sur Ctrl+F5 pour ouvrir la déclaration d'une personne à charge et passer d'une déclaration de personne à charge à l'autre dans le fichier. Vous atteindrez le même formulaire dans chaque déclaration.
  • Pour passer à la déclaration d'une personne à charge, utilisez la liste déroulante dans le volet latéral ou cliquez sur le bouton Changer de contribuable dans le ruban Accueil. Vous atteindrez le dernier formulaire que vous avez consulté dans chaque déclaration.
  • Pour ouvrir la grille de calcul Pers d'une personne à charge pour laquelle vous n'avez pas de déclaration complète, choisissez son nom dans la liste déroulante du volet latéral ou cliquez sur le bouton Changer de contribuable dans le ruban Accueil, puis choisissez Afficher la grille de calcul Pers.
  • La couleur de l'icône du contribuable passera à la couleur définie pour les personnes à charge dans les options T1/TP1. (Pour définir la couleur des déclarations des personnes à charge, ouvrez le menu Fichier et cliquez sur Options. Ensuite, développez la section T1/TP1 et cliquez sur Généralités.)
  • Appuyez sur Ctrl+Tab pour passer directement à tout formulaire ouvert dans l'une ou l'autre des déclarations du fichier, y compris celles des conjoints et des personnes à charge.

Couleur des déclarations des personnes à charge

  1. Dans l'écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  2. Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, développez l'option T1/TP1, puis cliquez sur Généralités pour appliquer les paramètres à toutes les années. Pour régler des options différentes pour une année particulière, développez la section visée et cliquez sur une année.
  3. Dans la partie droite de la boîte de dialogue, choisissez une palette de couleurs pour les personnes à charge. Cette palette déterminera la couleur d'arrière-plan des formulaires, et aussi la couleur des icônes des personnes à charge dans la liste déroulante du contribuable.

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Réclamation des crédits d'impôt pour personne à charge

Utilisez la grille de calcul Pers dans la déclaration du contribuable qui subvient aux besoins de la personne à charge même si vous préparez une déclaration complète pour la personne à charge. Lorsque les montants viennent de la déclaration de revenus de la personne à charge, ils apparaissent en bleu dans la grille de calcul Pers.

Pour en savoir plus sur les calculs et les crédits dans les grilles de calcul des personnes à charge, lisez la rubrique d'aide Crédits d'impôt pour personne à charge (Pers, PersDép et SommCrédPers).

Pour plus de détails sur la façon de calculer et de réclamer des crédits en particulier, consultez ce qui suit :

  • Frais de garde d'enfants — Saisissez les reçus dans la grille de calcul PersDép ou directement dans le formulaire fédéral T778. Voir la rubrique d'aide Frais de garde d'enfants (T778) (en anglais).
  • Transfert du montant pour personnes handicapées — Cochez la case de réclamation du montant pour personnes handicapées dans le haut de la grille de calcul Pers et entrez d'autres montants dans la section appropriée de cette grille de calcul. Voir la rubrique d'aide Montant pour personnes handicapées (T2201) (en anglais).
  • Montants pour la condition physique et les activités artistiques des enfants — Entrez les reçus pour un enfant directement dans la grille de calcul Pers, ou entrez tous les reçus pour plusieurs enfants dans la grille de calcul PersDép et laissez TaxCycle s'en occuper. Voir la rubrique d'aide Montants pour la condition physique et les activités artistiques des enfants pour en savoir plus.
  • Frais de scolarité, montants relatifs aux études et montants pour manuels transférés d'un enfant — Entrez les montants dans la grille de calcul Scolarité de la personne à charge et sélectionnez l'option de transfert des crédits inutilisés dans le haut de l'Annexe 11 de la personne à charge. Pour en savoir plus, lisez la rubrique d'aide Scolarité (A11, T2202A, TL11) (en anglais).
  • Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) et Allocation canadienne pour enfants (ACE) — Pour les déclarations de 2016 et des années antérieures, saisissez toute PUGE reçue dans le feuillet RC62. Voir la rubrique d'aide RC62 (état de la PUGE)pour en savoir plus. Pour les déclarations de 2016 et subséquentes, l'ACE n'est pas assujettie à l'impôt et vous n'avez pas à saisir de données à son sujet. Toutefois, vous pouvez faire une estimation des paiements au titre de l'ACE pour la prochaine année dans la grille de calcul ACE.

Le nouveau crédit canadien pour aidant naturel (CCAN)

Pour 2017, le nouveau crédit canadien pour aidant naturel (CCAN) remplace les trois anciens crédits : le crédit pour aidants naturels, le crédit pour aidants familiaux, et le crédit pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus et ayant une déficience. Cependant, contrairement au crédit pour aidants naturels précédent, le crédit ne s'applique pas aux personnes qui subviennent aux besoins d’un parent ou d'un grand-parent, qui a 65 ans ou plus, qui vit avec elles et qui n'a pas de déficience physique ou mentale. Pour plus de détails sur l'admissibilité au CCAN, lisez cette page sur le site Web de l'ARC.

Suivi de l'état des déclarations de familles

Si vous avez défini l'option de mise à jour de l'état du flux des travaux à l'enregistrement du fichier, vous pouvez définir l'état de chacune des déclarations complètes du fichier.

  1. À gauche, cliquez sur le nom de la personne.
  2. À droite, cochez tout élément terminé.
  3. L'historique du fichier présente la liste de toutes les actions réalisées dans le fichier, pour les déclarations de tous les contribuables du fichier; vous avez donc une piste d'audit complète de la préparation des déclarations.
  4. Les mêmes renseignements s'affichent si vous cliquez sur le menu Fichier, puis sur l'option Info. (N'oubliez pas que vous pouvez faire défiler la liste s'il y a un grand nombre de personnes à charge ou d'éléments du flux des travaux.)

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Transmission des déclarations de tous les membres d'une famille en même temps (TED)

Vous pouvez transmettre par la TED la déclaration de chaque membre d'une famille, comme vous le feriez pour un contribuable seul, ou vous pouvez transmettre les déclarations de tous les membres d'une même famille en une seule étape. Lisez la rubrique d'aide Transmission familiale (en anglais) pour en savoir plus.

Impression/enregistrement en PDF des déclarations de tous les membres d'une famille en même temps

Imprimer chaque déclaration séparément à l'aide de la barre latérale Imprimer, ou imprimez toutes les déclarations d'une famille en une seule étape. Allez au menu Fichier, puis cliquez sur Imprimer / PDF famille.

Déclarations de familles dans le Gestionnaire de client

Le contribuable principal, son époux/conjoint et toutes les personnes à charge sont affichés séparément dans le Gestionnaire de client, même s'ils font partie du même fichier.

  1. Dans l'aperçu de la déclaration dans l'affichage Fiche client, vous verrez les relations entre les contribuables.
  2. Dans le cas des déclarations du contribuable principal et de son époux/conjoint, vous pouvez cliquer sur le lien de la grille de calcul Pers pertinente pour aller directement à la déclaration.

Déjumeler une déclaration

  1. Ouvrez une déclaration de revenus jumelée ou de familles.
  2. Cliquez sur le bouton Déjumeler le contribuable dans le ruban Accueil.
  3. Vous pouvez aussi déjumeler la déclaration en cliquant sur l’icône à droite du nom du contribuable dans le menu déroulant du volet latéral ou dans le menu déroulant du bouton Changer de contribuable dans le ruban Accueil.
  4. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, choisissez le contribuable à déjumeler du fichier et cliquez sur Déjumeler la déclaration.
  5. TaxCycle crée et ouvre un nouveau fichier pour ce contribuable.
  6. Si vous avez coché la case Enregistrer immédiatement les deux fichiers et mettre à jour le Gestionnaire de clients, TaxCycle enregistre tout de suite les fichiers. Sinon, enregistrez les nouveaux fichiers vous-même (Ctrl+S).

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