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Coordonnées de l’entreprise

Mis à jour : 2018-08-22

Lorsque vous créez une nouvelle déclaration de revenus, TaxCycle y insère les renseignements concernant l’organisation et le préparateur qui se trouvent dans les options de la feuille de travail Mission. Ces coordonnées sont ensuite utilisées dans les différents formulaires et éléments de correspondance.

Coordonnées de l’entreprise

  1. Pour ouvrir les options, allez au menu Fichier, puis choisissez Options. Si vous êtes dans l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Les paramètres suivants sont accessibles à partir de la partie gauche de la boîte de dialogue Options.
  2. Dans la partie gauche, agrandissez la section Organisation et cliquez sur l’option Personne-ressource et adresse.
  3. Vous pouvez saisir le nom légal et le nom commercial de l’organisation, selon vos besoins. Si vous indiquez un nom commercial, celui-ci apparaîtra dans l’en-tête de tous les modèles de lettre intégrés, sauf si vous modifiez le fragment de code de l’en-tête (consultez la rubrique d’aide Fragments de code : en-tête et clôture pour savoir comment procéder).
  4. Entrez l’adresse postale complète. À moins qu’elle ne soit modifiée dans d’autres pages, c’est cette adresse qui sera utilisée dans les formulaires lors de la production des déclarations, qui sera inscrite dans les lettres et qui sera envoyée aux autorités gouvernementales au besoin.
  5. Dans la section Personne-ressource, entrez le nom et l’adresse de courriel de la personne-ressource pour l’ensemble de l’organisation.
  6. Cochez la case Utiliser l’adresse courriel d’expéditeur par défaut du client pour utiliser les paramètres de votre logiciel de messagerie lorsque vous envoyez un courriel. Cela est utile si vous partagez cette page avec d’autres personnes, puisque TaxCycle ne remplacera pas le contenu du champ Expéditeur dans les nouveaux messages qu’il crée.
  7. Entrez le numéro et téléphone, le numéro de télécopieur ainsi que l’adresse du site Web de votre organisation, au besoin.
  8. Si vous utilisez les profils d’options pour partager des paramètres dans l’ensemble de votre bureau, ajoutez cette page au profil si vous voulez que tous aient les mêmes paramètres d'adresse.

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Options de correspondance

Dans la page Correspondance, insérez le logo et la signature qui seront utilisés dans les modèles de lettre. Ajoutez cette page aux profils d’options si ces paramètres doivent être utilisés dans l’ensemble de votre bureau. Lisez la rubrique d’aide Signature et logo (en anglais seulement) pour en savoir plus.

  1. Enregistrez vos fichiers de logo et signature dans un dossier sur votre ordinateur ou accessibles sur votre réseau. Si d'autres personnes ont également besoin d'y accéder, n'oubliez pas de les partager avec les autorisations Windows.
  2. Pour ouvrir les Options de l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Si un fichier est ouvert, allez au menu Fichier, puis cliquez sur Options.
  3. Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, agrandissez la section TaxCycle, puis la section Organisation, et cliquez sur Correspondance.
  4. Cliquez sur le bouton Parcourir pour choisir un fichier d’image contenant votre logo.
  5. Cliquez sur le bouton Parcourir pour choisir un fichier d’image contenant votre signature.
  6. Vous pouvez partager ces options à l’aide des profils d’options, tant que le chemin d’accès aux fichiers d’image est un chemin UNC réseau. Par exemple : \\nom de l’ordinateur\dossier. Le dossier doit aussi être partagé dans les autorisations de Windows® afin qu’il soit accessible à partir d’autres ordinateurs.
  7. Si vous avez partagé cette page dans les profils d’options et que vous voulez que chaque préparateur utilise sa propre signature, n’incluez pas la page Préparateur dans le profil d’options afin que chaque préparateur puisse ajouter un lien vers son propre fichier de signature.
  8. Cliquez sur Appliquer ou OK pour enregistrer vos changements.

Pour vérifier si la signature et le logo fonctionnent correctement, ouvrez une déclaration de revenus T1, appuyez sur F4 et tapez LettreC pour ouvrir la lettre client intégrée. Le logo apparaît dans la partie supérieure droite de la lettre, et la signature, au bas de la lettre.

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Renseignements sur le préparateur

Dans la page Préparateur, entrez le nom, le titre et la signature du préparateur. Si vous utilisez les profils d’options, vous devez exclure cette page afin que chaque préparateur puisse entrer ses propres renseignements.

  1. Pour ouvrir les options, allez au menu Fichier, puis choisissez Options. Si vous êtes dans l’écran Démarrer, cliquez sur Options à gauche dans le panneau bleu. Les paramètres suivants sont accessibles à partir de la partie gauche de la boîte de dialogue Options.
  2. Dans la partie gauche, agrandissez la section Organisation et cliquez sur l’option Préparateur.
  3. Dans la partie droite, entrez le nom du préparateur, les renseignements qui le concernent, etc.
  4. Si vous êtes un fournisseur de services externes AT1 Net File, répondez Oui à la question et indiquez le type de fournisseur de services que vous êtes.
  5. Remplissez les champs sous Détails du représentant si vous devez utiliser un nom différent dans les formulaires de l’ARC ou de Revenu Québec. Ces renseignements serviront à remplir la section Préparateur / Représentant du cabinet de la feuille de travail Mission. Les renseignements contenus dans ces champs sont utilisés dans les formulaires gouvernementaux NON utilisés aux fins d’autorisation, comme les formulaires T1, T183, T1013, T1-ADJ, TP1000 et TP1R (TP1ADJ).
  6. Pour configurer un fichier de signature pour le préparateur indiqué dans cette page, cliquez sur le bouton Parcourir pour trouver la signature en question dans votre ordinateur. Vous devriez d’abord enregistrer le fichier d’image de la signature dans votre dossier de modèles par défaut.
  7. Si vous voulez utiliser une adresse courriel différente de celle indiquée dans la page Personne-ressource et adresse, décochez la case Utiliser les coordonnées de la personne-ressource de l’organisation et entrez l’adresse.

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