‌Effectuer une recherche sur le flux des travaux et sur l'état de la déclaration

Mis à jour : 2023-11-13

Les filtres État de la déclaration et Flux des travaux du Gestionnaire de clients vous permettent de rechercher des clients dont les déclarations de revenus sont à une étape particulière de préparation.

Les filtres État de la déclaration vous permettent d’effectuer une recherche de l’état des groupes du flux des travaux.

1. Ouvrez le Gestionnaire de clients et cliquez sur la barre latérale Recherches éclair.
2. Défilez jusqu’à la section Filtres personnalisés et développez la boîte État de la déclaration.
   

   

3. Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant (ils apparaissent par ordre alphabétique).
4. Choissisez l'état du deuxième menu déroulant.
5. Dans le champ achevé, choisissez une date.
   
6. Pour ajouter une condition supplémentaire, cliquez sur Et ou Ou.
7. Choissisez un autre groupe du menu déroulant.
8. Choissisez un autre état du deuxième menu déroulant.
   

Filtres flux des travaux

Les filtres du Flux des travaux vous permettent d'effectuer une recherche de l'état des tâches du flux des travaux.

1. Ouvrez le Gestionnaire de clients et cliquez sur la barre latérale Recherches éclair.
2. Défilez jusqu’à la section Filtres personnalisés et développez la boîte Flux des travaux.
3. Sélectionnez une tâche du menu déroulant (elles apparaissent par ordre alphabétique).
   
4. Choissisez l'état parmi les options du deuxième menu.
5. Dans le champ achevé, choisissez une date.
6. Pour ajouter une condition supplémentaire, cliquez sur Et ou Ou.
   
7. Choissisez un autre groupe du menu déroulant.
8. Choissisez un autre état du deuxième menu déroulant.