Annuler le courriel de demande de signature TaxFolder

Mis à jour : 2025-10-24

Si vous devez annuler le courriel de demande de signature envoyé à un client, vous pouvez le faire à partir de TaxCycle ou TaxFolder. 

Annuler une demande de TaxCycle

1. Ouvrir le formulaire dans TaxCycle. Dans la barre bleue en haut du formulaire, cliquez sur le lien Annuler.
2. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur OK pour annuler la demande.
    
3. Cliquez sur OK à nouveau.
4. La barre en haut du formulaire dans TaxCycle affichera désormais la date et l'heure auxquelles la demande a été annulée, ainsi que la raison. Cliquez sur Consultez pour ouvrir le document annulé. Si le document est imprimé, TaxCycle n'imprime pas la mention « Annulé » sur la ligne de signature.
   

Demande d'annulation de TaxFolder

1. Dans le Tableau de bord TaxFolder, cliquez sur le nom du client pour ouvrir son dossier.
   
2. Dans le dossier du client, sélectionnez d'abord la mission qui contient la demande que vous souhaitez annuler.
3. Dans la section État de la mission, cliquez sur la flèche à côté du bouton Afficher l'original et sélectionnez Annuler le document dans la liste déroulante. Cela met à jour la demande dans TaxCycle et supprime la note de la ligne de signature.
   
4. Dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez la Raison pour laquelle vous annulez le document.
5. Saisissez tout commentaire supplémentaire.
6. Cliquez sur Rendre nul pour envoyer au client une notification indiquant que le document est annulé.