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‌Envoyer un document pour signature ou approbation à partir de TaxFolder

Mis à jour : 2026-01-29

Vous pouvez utiliser TaxFolder pour envoyer TOUT document PDF pour signature ou approbation en téléchargeant le document au moyen du site web de TaxFolder. (Pour envoyer un document pour signature ou approbation lors de l’impression à partir de TaxCycle, voir la rubrique d’aide Demander des signatures électroniques par TaxFolder de TaxCycle.)

Vous pouvez désormais utiliser la même adresse courriel pour votre compte de membre de l'équipe et votre compte client. Si les deux rôles sont liés au même compte TaxCycle, vous pouvez facilement basculer entre le tableau de bord du préparateur et le portail client en utilisant le menu dans le coin supérieur droit.

Si vos comptes de préparateur et de client sont liés à des identifiants TaxCycle différents, nous vous recommandons d'utiliser un navigateur différent (et pas seulement une fenêtre ou un onglet de navigateur différent). Bien que vous puissiez d'abord vous déconnecter du navigateur dans lequel vous êtes connecté en tant que préparateur, l'utilisation d'un navigateur distinct garantit l'utilisation de la session de connexion et des témoins (cookies) appropriés.

  1. Connectez-vous à TaxFolder.
  2. Trouvez le client dans le Tableau de bord de TaxFolder ou ajoutez un client à TaxFolder.
  3. Cliquez sur le nom du client dans l’onglet Liste des clients ou En cours pour afficher son dossier.
    Capture d'écran : Nom du client dans le Tableau de bord
  4. Sous Approbations et signatures, cliquez sur le bouton Nouvelle demande d’approbation. 
    Capture d'écran : bouton Nouvelle demande d'approbation
  5. Dans la fenêtre qui s’affiche, glissez-déposez un document dans la boîte située en haut de la fenêtre pour le télécharger ou cliquez sur le bouton Ajouter un document.
  6. Vérifiez les détails du Destinataire. En particulier, le numéro de téléphone de la personne-ressource — numéro de cellulaire ou de ligne fixe — est utilisé pour vérifier l’identité du client avant de signer ou d’approuver le document. Si votre client n’a pas de numéro de téléphone portable, vous pouvez utiliser une ligne fixe pour vérifier son identité. L’appel sera dirigé vers la ligne fixe plutôt que par un message SMS.
  7. Si plusieurs personnes doivent signer ou approuver le document, cliquez sur Ajouter un approbateur pour saisir les coordonnées d’un deuxième destinataire.
  8. Saisissez l’objet et le Message.
  9. Cliquez sur le bouton Ajouter / Modifier Champs de signature pour marquer les endroits où les signatures sont requises. Si vous demandez uniquement l’approbation du client, vous n’avez pas besoin d’ajouter de champs de signature.
    Capture d'écran : Fenêtre pour créer une demande d'approbation de document
  10. Glissez-déposez les champs de signature et de date sur le document. Capture d'écran : Champs de signature et de date
  11. Cliquez sur Envoyer pour signature.
  12. TaxFolder envoie un courriel au client demandant sa signature ou son approbation sur le document. Pour en savoir plus sur le processus de signature d’un document, voir Comment signer un document dans TaxFolder.
  13. Vous recevrez un courriel lorsque votre client aura signé ou approuvé le document et vous pourrez alors consulter le document final dans le Tableau de bord de TaxFolder.