Aperçu du Gestionnaire de clients

Mis à jour : 2026-01-09

Le champ de recherche du Gestionnaire de clients fonctionne comme un moteur de recherche Web. Tapez ce que vous recherchez et le Gestionnaire de clients rétrécit les résultats en conséquence. Tous les filtres appliqués apparaissent sous la case de recherche. Cliquez sur le x pour retirer un filtre. Cliquez sur les liens pour effacer les filtres ou actualiser les résultats de recherche ; « tout effacer » efface les filtres et le terme recherché.

1. Le champ de recherche du Gestionnaire de clients fonctionne comme un moteur de recherche Web. Tapez ce que vous recherchez et le Gestionnaire de clients rétrécit les résultats en conséquence.
2. Tous les filtres appliqués apparaissent sous la case de recherche. Cliquez sur le x pour retirer le filtre. Cliquez sur les liens pour effacer les filtres ou actualiser les résultats de recherche ; « tout effacer » efface les filtres et le terme recherché.
3. Cliquez sur un nom dans les résultats de recherche pour afficher un aperçu détaillé des informations relatives au client. Consultez la rubrique « Aperçu détaillé » dans la rubrique d'aide Affichages.
4. Cochez la case à côté d’un élément pour l’ajouter à un lot pour le traiter ultérieurement. Consultez la rubrique d'aide Opérations par lots pour en savoir plus.
5. Le nombre d’éléments dans le lot apparait à côté de la case. Cliquez sur la case pour lancer un traitement par lots.
6. Cliquez sur les boutons d'affichage pour modifier l'affichage des résultats de recherche. Consultez la rubrique d'aide Affichages pour en savoir plus.
7. La barre latérale Recherches éclair contient des liens vers les recherches couramment utilisées. Pour en savoir plus, lisez la rubrique d’aide Recherches éclair.
8. Enregistrez vos propres recherches dans la liste en modifiant une recherche existante ou en créant une nouvelle recherche. Pour en savoir plus, lisez la rubrique d’aide Recherches éclair.
9. Faites défiler vers le bas pour sélectionner Filtres personnalisés afin d'affiner les résultats de recherche par année, type, statut, etc. Pour en savoir plus, consultez la rubrique d'aide Filtres personnalisés.
10. Désactivez l'ancrage de la barre latérale pour la faire disparaître lorsque vous déplacez votre souris vers une autre partie de l'écran. Vous pouvez également utiliser la barre latérale à droite ou à gauche.