‌États des documents dans TaxFolder

Mis à jour : 2024-04-23

Pour afficher l'état du document de votre mission dans TaxFolder, allez à la page État de la mission dans le Tableau de bord du préparateur et faites défiler l'écran jusqu'à la section Approbations et signatures. 

En fonction de l'action entreprise ou devant être entreprise par le client, vous verrez les états de document suivants à côté de la signature ou de la demande d'approbation :

• Créé — Le courriel de demande de signature ou d'approbation a été créé.
• Envoyé — Le courriel de demande de signature ou d'approbation a été envoyé au client.
• Vu — Le client a terminé l'authentification et a consulté le document.
• Incomplet — Tous les signataires n'ont pas signé le document. 
• Achevé — Le document a été signé manuellement ou électroniquement. Vous pouvez passer votre souris sur le badge Achevé pour voir comment le client a signé le document.
• Expiré — La demande de signature ou d'approbation a expiré. Les courriels de demande de signature et d'approbation expirent après 14 jours. Si cela se produit, vous pouvez vérifier l'adresse électronique et renvoyer la demande. Pour plus d'informations, lisez la rubrique d'aide Renvoyer le courriel de demande de signature de TaxFolder.
• Annulé — Le courriel de demande de signature ou d'approbation a été annulé. Pour plus d'informations, lisez la rubrique d'aide Annuler le courriel de demande de signature de TaxFolder.
• Refusé — Le courriel de demande de signature ou d'approbation a été refusé par le client.
• Échec — Le courriel de demande de signature ou d'approbation a échoué.